第5篇 市场高级顾问岗位职责

高级投资顾问(二级市场方向) beta财富管理上海贝耳塔信息技术有限公司，beta理财师，beta财富，beta财富管理，贝耳塔岗位职责:

1、熟悉国内外金融二级市场和金融产品， 具备基本的大类金融产品基础知识，了解金融产品相关流程和关键点;

2、熟悉使用各种金融资讯工具进行产品分析;

3、基于全视角投资市场研究，形成投资策略，撰写季月周日等定期报告;

4、能针对金融市场的突发事件，快速进行分析，出具相关的解读分析报告;

5、熟悉目标市场和客群(理财师)特点，能针对产品特性开展营销，全面为客户提供投资咨询、产品解读、市场分析、事件点评等培训或路演，推动销售部门的业绩达成;

6、负责销售部门的专业培训，定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导，提升销售团队的整体水平和专业度。

岗位要求:

1、重点高校全日制硕士及以上学历，经济、金融等相关专业(经验丰富者可放宽)，具备证券从业资格;

2、有过一线销售背景，了解客户心理和销售心理，擅长人际沟通;

3、有相对扎实的金融基础知识，掌握宏观经济动态，掌握金融产品的逻辑;

4、出色的文档撰写和ppt制作能力，优秀的公众演讲能力，具备良好的沟通能力与资源协调能力

5、有公私募基金、证券、金融评级公司的渠道销售/研究经验，或三方机构的ic从业经验，优先考虑;

6、最好:有5 年以上的投资经历，经历过牛熊的转换;

7、最好:有cfp或chfp或cfa等专业的证书。