第3篇 私募股权基金经理岗位职责

职责描述:

1、对100万以上高净值客户进行理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案和投资建议;

2、通过各类渠道,接触并筛选100万以上,高净值有效信托理财投资客户;

3、为客户提供专业化金融信托理财服务,负责宣传和销售公司各类信托理财产品。

4、负责新客户开拓、合同签订、打款、服务和与客户建立长期良好共赢关系。

5、建立大客户资源库,二次开发持续跟进和为客户不断提供专业化的理财咨询和服务。

任职资格

1、深谙财富增值之道,性别不限、专业不限,有资源理财能力较强者年龄可以放宽;

2、性格外向、亲和力强、热爱销售理财工作,务实肯干,富有开拓精神,不怕拒绝,抗压能力强;

3、有良好的服务意识、沟通能力与逻辑分析能力,能快速理解公司的业务和客户的需求;

4、有强烈的进取心,能积极面对工作挑战,不断成长进步,愿意随公司共同发展的创业合伙人;

5、财富管理专家,精通各种金融知识模式,熟悉信托和私募等各类金融产品;

6、有较多100万以上高净值客户资源,熟悉银行、信托、证券、保险等信托理财优先。

7、高 底 薪+高 提 成,可以多方式合作或共同创业。

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