第3篇 理财投资经理岗位职责

1.根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品;

2.根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;

3.根据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;

4.及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系;

5.完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告;

6.根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品。

岗位要求:

1.大专或以上学历,具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑;

2.两年以上基金理财产品经验者;

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4.具有较强的学习能力和工作责任心,能够自我指导与自我激励;

5.具有有效开发客户资源的能力,抗压能力强;

6.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

7.形象气质良好,普通话标准流利;

8.拥有基金从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者做优先考虑。 职位描述:

1.根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品;

2.根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;

3.根据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;

4.及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系;

5.完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告;

6.根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品。

岗位要求:

1.大专或以上学历,具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑;

2.两年以上基金理财产品经验者;

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4.具有较强的学习能力和工作责任心,能够自我指导与自我激励;

5.具有有效开发客户资源的能力,抗压能力强;

6.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

7.形象气质良好,普通话标准流利;

8.拥有基金从业资格、afp、cfp、cfa或cpa等相关执业证书者做优先考虑。