第1篇 销售团队岗位职责

岗位职责:

1、负责组建及管理销售团队,带领团队成员挖掘高净值客户,与客户建立长期良好关系;

2、带领团队成员对客户的综合理财需求进行分析,帮助客户制订资产配置方案;

3、制定团队销售方案,完成销售目标;

4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的财富管理咨询;

5、定期接受金融市场深度专业培训(包括信托/证券/私募股权/海外保险等);

6、向客户传递企业理念,宣传企业品牌及企业文化。

任职资格:

1、经济、金融、经济、会计、财经、营销等相关专业本科及以上学历;

2、熟悉金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

3、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先;

4、有股权、证券、基金、信托3年以上销售工作经验且有1年以上团队管理经验;

5、能带领2名以上团队成员一起加入者优先;

6、有良好的行业资源或丰富的高端客户资源者优先。