第4篇 投资顾问代表岗位职责

岗位职责

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

3、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

4、为客户提供专业的财富管理咨询与建议。

任职资格

1、大专以上学历,金融、财务、管理等相关专业优先;

2、具有极强的学习、创新及沟通能力;

3、具有一定的客户服务经验;

4、有大客户资源者优先。