第5篇 金融销售代表岗位职责

岗位职责:

1、定期接受金融市场深度专业培训(包括信托/证券/私募股权/海外保险等);

2、通过公司提供的客户资源,挖掘意向客户(单笔投资在100万以上的高净值客户);

3、了解客户投资需求,能从全球资产配置角度帮助客户做投资规划和投资建议;

4、帮助客户处理金融产品投资过程中的相关事宜;

5、为已成交客户提供持续的投资建议,并成为客户的终身资产配置专家;

6、通过维护老客户开发新客户;

7、向客户传递企业理念,宣传企业品牌及企业文化。

任职资格:

1、专科及以上学历(优秀大学生有相关实习经验者也可考虑);

2、有一年左右在银行、信托、三方财富公司等的金融销售从业经验;

3、有金融教育背景者优先考虑;

4、认同金融行业是朝阳行业,且发自内心的喜欢金融;

5、有挣钱的强烈欲望,有对家人、对未来的自己强烈的责任感;

6、有向上晋升的野心,不甘于平庸;

7、性格坚韧,诚实守信、勤奋努力。