第11篇 理财电话销售岗位职责

职位描述:

1.电话方式邀约客户,公司提供潜在客户电话资源,邀约有理财意向的客户到公司;

2.与客户建立良好的沟通关系,为客户提供咨询信息和公司金融理财以及理财产品的介绍,给客户提供财富管理服务;

3.通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户,分析客户的理财需求,及时掌握客户需要,为客户提供解决方案,接受客户投诉,妥善解决问题;

4.有效培养潜在客户群,开拓新市场,增加销售渠道;

5.与客户保持良好沟通,做好维护和服务跟踪,不断提高客户满意度。

职位要求:

1、有电话销售经验优先,可接受应届生;

2、形象良好,沟通能力强,有亲和力与较强的团队精神;

3、对金融理财有强烈兴趣,抗压能力强,敢于挑战高薪者;

4、有金融行业工作经验者优先,在职期间要求考出“基金从业资格证”。