第3篇 金融保险顾问岗位职责

1、参加公司带薪培训,认真学习金融保险知识和技巧,通过各项通关考核测试;

2、对分配来的客户资源进行微信添加和电话邀约,实现拜访促成签单;

3、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的目标和需求,为客户定制保险理财方案;

4、利用各种方法开拓新客户,维护老客户,为客户做好售后服务;

5、参加公司早会和各项例会;

6、积极参加公司组织的各种客户活动和展业活动,获取客户促成签单;

7、协助客户办理相关投保手续(签订投保单、保单送达、保单保全)等;

8、被保险人出险后,协助其办理理赔等。