第10篇 高级理财管理师岗位职责

财富管理师/大客户经理/高级理财经理 1、分析高净值客户的理财需求,为高净值客户制订资产配置方案并提供投资建议;

2、开拓各种渠道,接触并筛选有效的高净值客户,进行全方位的资产配置;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、风水沙龙、珠宝鉴赏等),促进高端客户转化;

4、持续跟进与服务,不断为高净值客户提供专业服务。 1、分析高净值客户的理财需求,为高净值客户制订资产配置方案并提供投资建议;

2、开拓各种渠道,接触并筛选有效的高净值客户,进行全方位的资产配置;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、风水沙龙、珠宝鉴赏等),促进高端客户转化;

4、持续跟进与服务,不断为高净值客户提供专业服务。