第7篇 理财销售顾问岗位职责要求

职位描述：

一、职位要求：

1、21—40周岁，1年及以上工作经验；

2、学历：大专及以上，本科、硕士优先；

3、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、财务、教师、法律等行业工作经验者优先；

4、有良好的沟通交流能力，语言表达能力较强，学习能力强；

5、有强烈的上进心，积极性高；

6、有良好的道德品质，能持之以恒，能敬业爱业。

二、岗位职责：

1、银行业务：:无抵押贷款，个人企业信用贷款，存款，信用卡，储蓄卡。

2、财产业务：车辆保险，企业财产险，产品，建筑，责任险，家庭财产险

3、人寿保险：子女教育，意外医疗，团体保险，工伤，医疗，重疾，万能保险，，养老分红险

4、投资理财，中小企业投资融资，平安证券

5、平安好车、平安好房

根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全。

通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标

三、岗位描述：

1、中国平安优才计划旨在招募一批具有经营意识和管理才能的优质人才，专项培养帮助其成为综合金融理财规划师和职业经理人，打造精英化，专业化，国际化，人文化人才，这批优才将成为公司和行业中的中流砥柱。

2、优才将是平安在未来5年内高速发展的主力军，人才的培养是平安最重要的战略规划。加盟平安，成为优才，你将和一批高素质、高学历、专业性强的精英们一起创造财富，实现自己的人生价值！

四、职业规划：公司提供公平、公正、公开的晋升通道；

五、自由的工作时间：五天工作制，周末双休，弹性工作，周一至周五每天上午8:30-10:30早会时间，其他时间可自行安排掌控。

六、福利待遇：

1、训练津贴（5.4k）+ 业务提成、达成津贴、季度奖、综合金融服务金、续年度服务津贴、继续率奖金、增才奖金，养老金等多达28项（上不封顶）

2、入司即享有意外保险、住院医疗保险等综合保障

3、绩优人员享有特别养老补贴

4、任职5周年以上享有长期养老津贴

5、平安大学金融学院，享受终身免费金融理财培训，全心打造职业经理人

优才计划相比较于其他岗位更注重应聘者的学历和管理经验等硬标准，关注点是人才的综合素质，并有明确的晋升路线：

管理路线： 优才—业务主任—高级主任—资深主任—部经理—总监

上班时间：周末双休制，按国家法定节假日执行，每天上班时间：8：30-10:30，其余时间自由支配