第9篇 金融业务顾问岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

金融业是指经营金融商品的特殊行业，它包括银行业、保险业、信托业、证券业和租赁业。金融业起源于公元前2000年巴比伦寺庙和公元前6世纪希腊寺庙的货币保管和收取利息的放款业务。金融业具有指标性、垄断性、高风险性、效益依赖性和高负债经营性的特点。

金融业务顾问岗位职责

1. 借助公司平台和自身专业优势， 积极开发市场潜在客户，及时跟进和维护客户群体；

2. 定期与合作客户进行沟通，帮助客户完成利润最大化，建立良好的长期合作关系；

3. 协助部门经理深度挖掘重点客户的投资需求，为客户提供投资指导；

4. 积极配合团队管理员开展工作，并完成管理者分配的相关工作事宜。

金融业务顾问岗位要求

1.学历不限，口齿清楚；

2.工作经验不限，对销售工作有较高的热情；(可接受或实习生)

3.具备较强的学习能力和沟通能力，理解、接受能力强者优先；

4.为人诚恳，品行端正，可塑性强，具备良好的应变能力和营销技巧，能承受压力；

5. 有较强的事业心和挑战精神，有追求高薪愿望，富有创造力、学习力和执行力；

6. 从事过证券，保险，期货，黄金外汇，房产中介等行业的从业者，或产品推销经验者和客户资源丰富者优先。

金融业务顾问发展方向

高负债经营性是相对于一般工商企业而言，其自有资金比率较低。金融业在国民经济中处于牵一发而动全身的地位，关系到经济发展和社会稳定，具有优化资金配置和调节、反映、监督经济的作用。金融业的独特地位和固有特点，使得各国政府都非常重视本国金融业的发展。我国对此有一个认识和发展过程。过去我国金融业发展既缓慢又不规范，经过十几年改革，金融业以空前未有的速度和规模在成长。随着经济的稳步增长和经济、金融体制改革的深入，金融业有着美好的发展前景。