第2篇 财务规划师岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

以个人（家庭）或公司需要为出发点，使财务从健康到安全，从安全到自主，从自主到自由的过程，并在此过程中实现现金流的顺畅、创造财富能力的提升，在中国，财务规划常常被译为理财，或理财规划。

财务规划师岗位职责

1.建立和维护客户群，保持当前客户端的一个持续的基础上计划到日期和招聘新的客户；

2.分析客户的财务信息，以确定满足客户的财务目标的战略；

3.有关财务计划和战略的宗旨和细节，回答客户的问题；

4.定期审查客户的帐户和计划，以确定是否生活的变化、经济的变化或财务表现表示计划重新评估的需要；

5.建议策略，客户可以使用它来实现其财务目标和目标，包括现金管理、保险、投资规划等方面的具体建议；

6.实行财务规划建议或转介客户的人可以协助计划的实施；

7.研究和调查提供的投资机会，以确定他们是否适合进入财务计划；

8.解释和文件为客户提供的服务类型，以及个人财务顾问的职责。

财务规划师岗位要求

1.提供客户及个人服务业的原则和知识；

2.显示、推广和销售产品或服务的原则和方法的知识；

3.经济和会计的原则和做法，金融市场、银行及财务数据的分析和报告知识。

财务规划师发展方向

可向财务规划顾问方向发展。