第8篇 规划师经理岗位职责

岗位职责:

1 、完成公司订立的绩效目标,保持与客户的良好关系,并为客户提供理财服务,以满足客户需求。

2、为客户提供理财建议,包括财富分配,合适性评价以及其它可用工具,以便满足客户需求。

3、通过严格的关系管理和交叉销售,使客户利润最大化。

4、积极参与公司营销项目,以获取新客户,向现有客户进行交叉销售。

5、遵循相关业务流程, 遵循公司的管理手册,操作手册和所有部门相关产品的既定政策。

6、保持对金融行业相关动向的敏感。 积极参与公司组织的培训项目,会议和简报会,并保证将学习到的技能和知识运用到日常工作中。

职位要求:

1、大学本科及以上学历。

2、金融、会计、财务、法律、经济相关专业毕业。

3、2年以上国有银行、股份制商业银行、外资银行中私人银行工作经验优先考虑。

4、有一定客户资源的优先考虑。

5、有责任心,勤奋好学,勇于坚持,具备较强的团队协作精神。

6、具备良好的语言表达能力、沟通协调能力。

7、具备财富管理观念和客户服务意识。