第5篇 股权销售岗位职责

岗位职责:

1、 为中高净值客户量身订做各类资产配置计划;

2、 邀约客户参加公司定期组织的基金路演活动;

3、 定期与合作客户进行沟通,推荐优质的股权类基金项目;

4、 按规定准时参加公司组织的管理类和金融类行业培训等活动;

5、 严格有效的自我时间安排,配合公司开拓多种营销渠道,确保客户资源使用质量;

6、 明确的工作量化体系管理, 每月按阶段性确保准时完成个人岗位业绩考核目标等。

职位要求:

1、3年以上同岗位工作经验优先;

2、具有cpa、cfa、基金从业等资格证书优先;

3、 经济、金融、营销及管理类大专及以上学历;

4、严格遵守相关政策流程,并保证所有流程合规操作;

5、品格诚实守信,有服务意识和灵活熟练的谈判技巧;

6、热爱私募股权投资行业,并立志于金融行业长期发展。