第2篇 投资部客户经理岗位职责

1.向客户宣传公司各类业务政策和规定,了解客户的资金需求,协助客户办理业务申请;

2.调查了解客户的基本情况、信用状况以及资金用途。按要求收集相关资料,判断客户是否符合公司支持范围、是否具备基本条件;

3.对客户经营及投资业务情况按月进行日常监督检查;

4.负责客户业务相关信息的收集、整理、记录客户投资业务检查情况,并按要求登记台账;

5.在业务管理过程中发现涉及投资风险重大事项时,应及时向总经理报告,同时通知风险控制部;

6.负责经办投资本金及利息(含费用)收回;

7.完成领导交办的其他工作任务。