第13篇 理财业务客户经理岗位职责

1. 积极开拓并维护客户,整理、收集客户资料,了解客户的动态及需求,推广银行各项业务,开拓市场份额。

2. 通过现有的个人关系网络及各种渠道开发新的银行客户吸收存款。

3. 从客户需求出发,营销银行个人理财产品,为客户提供全方位的金融服务。

4. 对个人信贷业务进行营销,按规定程序完成个人贷款的调查、发放、管理和回收,控制个贷风险。

5. 保持与客户的联系,关注客户最近之理财需求及资金运作情况,积极与行内其他相关部门协调合作完成年度审查及开发市场,建立、发展及维护良好的客户关系。

6.协助主管完成各类报告、报表和档案管理工作。

任职条件

1.本科(含)以上学历,专业不限,谈吐形象气质佳。

2.善于对外沟通,个性良好,具有敏感的市场触觉和拓展业务能力。

3.一年以上银行理财客户经理或相关岗位工作经验。