第6篇 国际理财岗位职责

岗位职责:

1、 针对公司丰富的金融产品做好高净值客户的资产配置,对客户的资产配置需求做出详细分析,并量身定制全面的资产配置方案,实现资产增值,包含不仅限于投资类(固收、股权、资本市场等)、生活类(移民、海外置业、财税规划等)、传承类(家族信托)、学习类(海外游学等)、公益类等;

2、 熟悉各类高净值客户的开发方式,有相对成熟的客户来源渠道,通过高端渠道积累客户资源;根据客户状况进行分层,建立完备的客户档案,根据客户的资产配置目的和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

3、 通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,提高客户忠诚度。

任职资格:

1、 本科及以上学历;

2、 具备一定高净值客户资源,熟悉高端客户开发渠道;

3、 有较好学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性;

4、 较强的语言表达与沟通交流能力,上进心强,富有开拓精神和自我实现的愿望,具备团队合作意识。