第7篇 私人银行投资顾问岗位职责

职责描述:

1.金融,经济类或市场营销类相关专业,本科以上学历,2年以上销售或客户管理经验。

2.熟悉金融,信托业务,具有扎实的经融基础理论,财务管理知识,投资理论知识,熟悉行业管理的法律,法规和其他相关政策;

3.具备良好的沟通协调技巧,敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;

4.品行端正,思维敏捷,严谨细致,踏实负责,具备较强的团队协作精神;

5.有良好行业资源和客户资源者优先;

6.有银行,证券,保险,基金等行业从业资格和理财师等资格证书者优先.

工作职责:

1.通过对高端私人客户或者机构客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客服提供高端理财产品;

2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

3.通过参与组织的市场活动和理财讲座等活动的工作,提供客户转化率;

4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。