第8篇 资深财富管理顾问岗位职责

工作职责 1、 根据公司产品特点,灵活利用各种资源开发新客户; 2、 根据业务要求,定期进行客户回访,做好客户转换及维护,开发潜在客户; 3、 完成销售经理制定的销售目标; 4、 根据销售经理的要求按时保质完成销售报告; 5、 根据一线客户反馈信息,向公司提出产品及流程优化建议。 任职条件: 1、 金融、营销、财经类大专以上学历; 2、 金融从业经验,有银行理财产品经验优先考虑; 3、 具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力; 4、 诚实守信,有较强的时间观念,具有饱满的工作热情和团队合作精神; 5、 充分认同企业文化和价值观,愿意与公司共同发展。