第5篇 规划管理培训岗位职责任职要求

职责描述:

1.根据系统平台分配的客户数据(主动来咨询业务的客户)，展开客户沟通，解疑答惑工作，为客户提供专业的金融理财以及风险保障的咨询服务;

2.根据客户需求，为客户量身定制符合其自身条件的家庭理财规划方案;

3.及时反馈客户诉求，促进网站产品迭代，提升用户体验和运营效率。

任职要求:

1.本科以上学历，专业不限，保险学、金融学、财务管理专业者尤佳;

2.具备持续学习金融知识能力，立志从事理财规划职业优先考虑;

3.能快速并深入学习专业知识的能力，有较强的学习意愿，公司有完善的培训体系;

4.认可互联网行业、金融行业。