第6篇 金融产品专员岗位职责职位要求

岗位职责：

1、根据公司产品特点，负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的 理财服务，挖掘客户资源；

2、负责对公司产品全力宣传、推广、销售；

3、负责与客户进行业务联络和沟通、定期做客户回访，维护客户关系，为 客户提供理财服务咨询，制定合理的理财计划；

4、配合公司相关市场活动的执行。

任职资格：

1.大专及以上学历，保险、市场营销、信托及私人银行等从业人员；

2.1年以上相关工作经验，有银行、基金、保险等理财产品经验优先考虑；

3.良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4.具备一定的金融专业知识，有服务高净值客户经验；

5.持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年