第4篇 大客户助理岗位职责

大客户维护助理 上海仁和智本资产 上海仁和智本资产管理有限公司，上海仁和智本资产，仁和智本，仁和智本岗位职责:

一、接待客户日常来访、来电、来函等咨询服务，为vip center提供后勤服务。

二、处理销售人员交给的报表，单据，文件，资料等

三、受理客户的投诉电话，做好相关记录，及时联系相关销售人员处理。

四、定期对重点客户进行电话回访，帮助销售人员做好客情，主动和客户增进了解，介绍公司的企业文化，让客户更加信赖公司的理财产品。

五、每月总结整理客户的资料，分析出客户目前资产配置情况并总结方案，为公司后期进行开发销售作参考。

任职资格:

1、 品行端正，踏实稳定;具有良好的沟通协调能力和数据分析能力 。

2、 具备较高的职业素养与专业技能，有较高执行力和学习力。

3、 金融经济类、经济管理类及相关专业，大专及以上学历。