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皇帝恼羞成怒说：“统统给我闭上嘴。”然后对大臣们说：“现在，立刻，马上回宫殿！”
回到宫殿后，穿好了衣服，坐上宝座，愤怒地说道：“你们，是不是早就知道他们两个是骗子！为什么要助他们骗我？”官员们听后，连连下跪说：“皇上啊，我们怎敢啊！”就这样，皇帝原谅了他们，并把老大臣给杀了，还下令说那个说出事实的男孩将继位。当传下去的时候，许多孩子开始了打抱不平，天天往宫殿跑，侍卫根本拦不住。直到有一天，皇帝快被烦死了，就把整个国的孩子召在一起，告诉了他们原因。
二十年过去了，皇帝死了，那个小孩子继位了，已经有二十多岁了。那两个骗子又来了，对新皇帝说：“皇帝，我们为您父亲做过衣服，看，这是他赐给我们的头衔和勋章。”皇帝心想：“我父亲？哦，他们说的是老皇帝吧。不过，我可不会上当。”他小声对旁边的人说：“去把跟在老皇帝身边的官员叫来，让他们见见，顺便多叫点侍卫，守住门口。”
官员进来后说：“皇帝，您见我们有何事？”两个骗子听后，转身高兴地说：“各位大臣，你们可还记得我俩？我俩……”“当然，永远也忘不了，你们是骗子，骗了许多钱，皇帝快快把他们抓起来。”还没等骗子反应过来，皇帝就发话了，“来人，”这时，一大堆侍卫拥了进来，拿着剑对着他们。“怎、怎么可能，那个傻皇帝那么爱衣服，怎么可能发现，还有你，你不是那个皇帝的儿子吧！跟他一点也不像！”皇帝大笑，说：“我当然不是他儿子，先皇都没结婚，哪来的孩子。而我是当初拆穿你们的人。”骗子听后愣住了。“快把他们拉出去杀了，切记不要让他们死在我国的领土上，以免弄脏了领土。哦，对了，让百姓们看看，是他们骗了先皇，今天，他又来骗我了！”
骗子听后连连磕头认错，可是没用，还是被杀了，而且每步都是由皇帝看着完成的。
从此，这个国的人过上了和其他美好童话一样的生活。
却说那天皇帝举行完游行大典，回到皇宫，还在想游行大典时小男孩说的话。忽然有人禀告，说有人看到两个骗子早在一个时辰之前不知为何从东门逃走了。皇帝暴跳如雷，下令要抓捕那两个骗子。可城外那么大，从哪儿抓起呢？
皇帝独自走到议事大殿，郁郁寡欢，心想自己为什么会被骗，是自已之前太昏庸了，还是自己太愚蠢了？竟会相信那两个骗子！宫里宫外居然没有一个人敢说出真相。幸亏今天有个小男孩，说出了事实，不然寡人还会继续出丑的。想到这儿，皇帝把他最亲近的随从叫了过来，问：“你难道没发现我没穿衣服吗？”
“您，您好像真没穿什么衣服。我，我是害怕您把我罢免了才那样说的。”随从说。
“算了，此事就不追究了，寡人也被骗了，多亏了今天那个小孩，”皇帝说，“对了，你现在就召男孩和他爸爸觐见。”
小男孩被父亲带着来了，父亲忐忑不安，心想皇帝一定会杀了自己的儿子，可是他不敢带孩子逃跑。要知道，违抗皇令可是要诛九族的。他对儿子说，一会儿见了皇帝不要乱说话，儿子点了点头。
进了大殿，皇帝面带微笑地对小男孩说：“你可真大胆啊！为什么别人都不敢说实话，而你却敢说呢？”
“您当时确实是没有穿衣服啊！爸爸教过我，做人要诚实。”
皇帝又把头转向男孩的父亲，父亲此时已经吓得冒出了一身冷汗，哆哆嗦嗦地说：“陛下莫要听小儿乱言。”男孩儿听了，刚要张嘴，就被父亲捂住了嘴。
皇帝见了，连忙说：“好了好了，你还不如你儿子呢，寡人不会怪罪你们的。来人，赏他们黄金千两，白银万两。”
父子俩都瞪大了眼晴，普通的平民百姓谁能受到如此恩惠呢？两人拜谢皇帝后高高兴兴地回家了。
皇帝看着父子俩的背影渐行渐远，忽然想起了他的父亲。是啊，父亲为人英明，统治时期国家兴旺发达，百姓安居乐业。怎么自己就……
从此，皇帝勤于政事，广纳贤才，国家走向了繁荣富强。
皇帝硬着头皮向前走，越走越伤心，他知道自己上了当。皇帝心不在焉地走着，不知不觉来到森林里，等皇帝反应过来时，已是凌晨一点了。他们在林间穿梭，不时感到空气安静了许多。
这时，他们看见了一个木屋子，便走了过去。屋子里非常简陋，只有一张床，一把椅子和一张上面摆着一束已凋谢的花朵的桌子。整个房间封闭着，只有一扇已倒了的门，死气沉沉。皇帝看到这一切后，整个人180度大扭转，比见到各种鲜艳的服装还兴奋，迫不及待的对大臣们说：“我要改邪归正了！”大臣们听了，疑惑不解的问：“可是皇帝，您没哪里做的不好呀。”皇帝不回答，自己一人走进屋子，并坐上床。没过一会，便从床上下来，径直走到一个大臣面前，要求他把自己的衣服洗干净，送给百姓们。
原来，皇帝看见百姓们住着这样的破房子，还要每天下地工作，自己却理也不理，把衣服当成比命还重要的东西。为了新衣服，不分好坏的用金子伺候。自己实在是太无知了。
从此以后，皇帝像变了一个人似的，帮助有需要的人，受到大家的爱戴。
皇帝从游行大典回到自己的寝宫后耳边就一直响着最后那个小孩子说的话“可是他什么衣服都没有穿啊!”他走到镜子前仔细照了起来，真的没穿吗?心里一直在问自己，“小孩子是最天真的时候，他应该不会骗我才对，难道那两个裁缝在骗自己吗?可是自己的大臣没说啊!他们难道也在骗自己吗?”皇帝心里的疑问一大堆，“对了，我可以找我值得信赖的老部长，他肯定不会骗我”，于是皇帝把自己的老部长叫了过来。
皇帝信赖的老部长来了后，皇帝就把自己的所有仆人都赶了出去，然后书房里就只剩下皇帝和老部长两个人了。
皇帝就问老部长：“我穿的这件衣服真的很漂亮吗?”老部长回答道：“真的很漂亮，皇上!”皇帝又问：“是真的吗?如果不说真话我就判你个欺君之罪!”诚实的老部长心想：皇上这样问是不是他也看不见，如果是这样的话，那我就老老实实的说真话吧!”
老部长说：“皇上，其实说真话，我什么也没有看见，如果臣说的不对，愿受处罚。”皇帝又想：诚实的老部长是不说假话的，看来他真的什么也看不见。皇帝又说：“诚实的老部长你所说是真的?”“回皇上，是真的!”老部长回答。
第二天，皇帝又用同样的办法问了几个大臣，他们的回答都是——看不见!皇帝又在民间找了几个人，还是用那个办法，他们的回答还是看不见!皇帝这下知道了那俩个织工是在骗他。
第三天，皇帝到那两个骗子所在的屋里去了。
皇帝就说：“我的御聘织师，你们又在为我做新衣服吗?”“是的，皇上!”两个骗子齐声说道。皇帝又说：“噢，这衣服真好看，这衣服能防身吗?”
两个骗子又齐声说道：“能!”“那现在你们把这两件衣服穿到身上然后在站直。”两个骗子照做了，这时，皇帝又说：“刀斧手，把刀向两位御聘织师的后背上砍去，我看看这衣服是不是真的能防身。”眼看刀斧手的的刀马上就要落到两位骗子的后背上时，两个骗子突然一起跪了下来，向皇上哀求，不要让皇上杀了他们。
皇帝问：“这衣服是真的还是假的?”两个骗子说道：“是假的，其实什么也没有，那是我们骗您的。”皇帝听完后龙颜大怒：“把他们拉出去斩了。”
从此以后，再也没有人敢骗皇上了，那里又过上了稳定的日子!
一路上，人们的质疑声陆续响起，皇帝有些招架不住了，或是因为风随缘飘过，带来一丝凉意，他只好加快了沉重的步伐。
回到宫殿，皇帝被他们气地满脸通红，像一个红彤彤的大苹果。他厉声说道：＂来人，把那两个御用织师押过来，另将所有臣民子弟全都诏过来！＂＂是，陛下！＂骑士严肃地说，皇帝穿上了骑士送来的＂漂亮衣服＂。
＂气死我了，你们两个居然如此大胆，如此狠毒，害得朕在众爱卿面前出尽了丑。朕要把你们打入地牢，明日午时斩首示众！＂皇帝的声音在宫中回荡着，给被风吹着的人们增加一丝毛骨悚然的感觉。
两个骗子听了皇帝的骂声，不但不害怕，而且还很骄傲、自满地说：＂尊敬的国王，您不知道吗？如你所愿，这真是一件华丽而高贵的"天衣"！那些人都看不见，怎么您不想想这是为什么呢？＂其中一个人停了停，另一个人接着说：＂是因为他们实在是太愚蠢了。如果你的臣民都这么愚蠢，这么不称职，那您的王国该如何维持下去？这如此美丽，如此高贵的衣服，怎甘心被世人遗忘、唾弃？＂皇帝想了想，被冷风吹得一个激灵，恍然大悟道：＂你们说得没错，我怎么就没有想到呢？来人！把所有臣民的官爵都给朕全撤了，除守卫与骑士之外！他们两个将赐予最高官爵：我的左右护法！＂＂遵命，陛下！＂骑士们行了个礼，把众臣的官服与官帽逐一卸下。两个骗子心里别提有多高兴了，为自己胜利赢得国王的信任而高兴，在他们的眼里，国王真是一个愚蠢的人。
＂啊，国王，这不可行啊！＂＂国王，这，这，这，万万不得啊！＂那两个忠诚的大臣悲痛地说道。＂我不给点教训，你们是不知道我的厉害的。还有，把那个说"谎话"的小孩给我打入地牢，明日午时立斩！＂跪在下面的大臣听了，都忍不住为那个诚实的小孩惋惜，个个都叫苦连天，后悔当初自己为什么要跟着别人说真话，可是，这已经成为了过去，怎样后悔，时间也不会倒流！
将这一切看在眼里的皇帝满不在乎，那两个＂左右护法＂却得意洋洋，大摇大摆地走出去，显得他们的高贵与不凡。很不幸的是，那高高的门槛绊倒了他们，他们顺着高达20米的楼梯一路滚了下去，最后七窍流血而死。
皇帝得知后，心痛不已，他为了纪念这两个伟大的＂左右护法＂，就下令所有的子民们，不得说＂假话＂，否则斩首示众！
此事结束，从今以后，这个叫做＂亚特兰蒂斯＂的国度里的子民，都变得虚伪、无情。他们从那件事中懂得了＂说真话会害了自己＂这一奇幻性哲理。
落叶随风飘过，这一片秋意融融的大地，却充满着无限的悔恨之情。
就这样，这个国度步入了＂左右护法＂的后尘，稳当地持续了N年。