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小骆驼从沙漠旅行回来了。有一天，它又到小溪边照“镜子”，恰巧又遇到了小红马，小红马看见小骆驼又在照镜子，又怪声怪气地说：“臭美什么，才几天不见，你的脚掌又大了不少，快赶上大象的脚了。你那两个肉疙瘩，又大又肥，都像小山包了。你的睫毛更难看了，又粗又长，像帘子遮住了双眼，简直太难看了！”
小骆驼没有生气，心平气和地说：“我开始也这么想，沙漠之旅结束后，我才知道这些有很大的用处。”
小红马半信半疑，大声地说：“我才不信呢，哼！”
小骆驼若有所思地说：“明天你跟我到沙漠里走一趟吧。”
小红马很爽快的答应了：“谁怕谁，走就走。”
第二天，小红马和小骆驼来到了无边无际的大沙漠。还没走几步小红马的脚就陷进了沙子里，小骆驼费了九牛二虎之力终于把小红马拉了出来。小骆驼拿出两双鞋子给小红马说：“穿上吧，就不会陷下去了。”它们一直走啊走，一会儿小红马肚子饿了，就问：“你带食物了吗？”
“没带。”小骆驼遗憾地说。“你不饿吗？”小红马问。小骆驼开心地说：“我的驼峰贮存着养料，可以随时补充。”
又走了一段路程，小红马说：“能找到水吗？”小骆驼说：“我有办法。”只见他拿着一只杯子和一把小刀，走到仙人掌前面，它把杯子放在仙人掌前再用小刀在仙人掌中间一划，仙人掌汁就像泉水一样流了出来。小骆驼赶紧用杯子接住给小红马喝。
它们继续往前走。过了一会儿，一阵风沙猛烈地刮了过来。小骆驼闭上眼睛和鼻孔，小马的眼睛和鼻孔都进了沙子，不停地流泪和咳嗽。风沙过后，它们继续赶路，不久，终于走出了大沙漠。
小红马和小骆驼的沙漠之旅结束后，小红马很惭愧地说：“看来，判断事物的美丑，不能只看外表，要看实质，看其有没有用处。”
它们友好的道别，各自高兴地回家了！
小红马一直都很骄傲，认为小骆驼没有自己长得漂亮，处处不如自己，总想和小骆驼比一比。
星期天，小红马找到小骆驼，要跟他到沙漠里走一趟。小骆驼推脱说不带他，可小红马执意要去。小骆驼无奈，只好答应了他的请求。刚开始小红马走得兴致勃勃，把小骆驼远远地甩在身后，走着走着，小红马就汗流浃背了。他回头看了一眼小骆驼，只见小骆驼不紧不慢地迈着步子，并没有显得那么吃力。小骆驼说：“我的脚掌又大又厚，是为了防止陷进沙子里。”小红马走着走着感到又渴又饿，小骆驼说：“我背上的这两个肉疙瘩叫驼峰，里面贮存着养料，足够我路上用的了。”小红马羡慕地看着他的驼峰，低下了头。
突然间，沙尘暴来了。小骆驼俯下身子，闭上鼻孔和眼睛。小红马被吹得东倒西歪。风沙过去了，小骆驼呼喊着小红马，这时小红马被风沙吹得不知到哪里去了。最后小骆驼在沙子里找到了昏迷的小红马，他背上小红马踏上了回家的路。
经过这次旅行，小红马再也不嘲笑小骆驼了。虽然小骆驼长得丑，但是它被人们称为“沙漠之舟”，真的是名副其实啊！
沙漠旅行结束了，小骆驼变得自信起来。一天，它又在小溪边照“镜子”，小红马看见了，喷着响鼻一脸不屑地对小骆驼说：“怎么又是你？你这个丑八怪！”小骆驼并不生气，反而自豪地说：“你别看我长得丑，我的脚掌、驼峰和睫毛在沙漠里可有着很大作用呢！”“我才不信呢！”小红马嗤之以鼻。“要不你跟我到沙漠里走一趟吧。”“走就走，谁怕谁呀！”
小红马扬起蹄子，脚下生风般地向沙漠跑去。他毫不犹豫地走进了茫茫沙漠，谁知，刚走了几步，蹄子就深深地陷进了沙子里。他费了九牛二虎之力，才把前蹄拔出来，后蹄却陷得更深了，他一步一步艰难地向前走着。不一会儿，小骆驼便轻松自如地追上了他。小红马好奇地问：“你怎么走这么快？”“因为我的脚掌又大又厚，不容易陷进沙子里。”说话间，一阵风沙铺天盖地地刮过来。小红马赶紧闭上眼睛，课还是抵挡不住风沙，不少沙子钻进了他的眼睛，疼得他直流眼泪，嗷嗷直叫，连鼻孔都进满了沙子，呛得直咳嗽。小红马看着安然无恙的小骆驼，不可思议地说：“你怎么没事？”“这是我两层睫毛的作用呀！”他俩继续往前走。
头顶的太阳越升越高，它无情地炙烤着大地，气温越来越高。好热啊小红马满头大汗，嗓子干得快冒烟了。他头晕目眩，浑身无力。此时，他多想喝点水，吃点东西啊！可是这茫茫的沙漠寸草不生，怎么可能满足他的愿望呢？他无助地看着小骆驼，小骆驼却元气满满，他解释道：“我的驼峰里贮存着养料，足够我路上用了。”小红马低垂着头，有气无力地说：“我们回去吧，我实在走不下去了……”
小骆驼和小红马走出了沙漠，小红马惭愧地说：“小骆驼，你真棒！我发现你越来越漂亮了。”
第二天，小骆驼又看见了小红马，对小红马说：“你昨天嘲笑我长得丑，是你说错了，我的脚掌、睫毛、驼峰可不是聋子的耳朵——摆设。它们在沙漠了各有各的用处，缺一不可。”
小红马不屑一顾地撇了撇嘴，说：“切，这算什么呀？丑就丑呗！”小骆驼说：“有本事跟我一起到沙漠里走一回。”小红马毫不示弱地说：“走就走，谁怕谁呀！”
当它们走进无边无际的沙漠时，小红马刚迈出第一步，脚就陷进了沙子里，小红马越挣扎，却越陷越深。“小骆驼，快救救我！”小红马的求救声传到了小骆驼的耳朵里，小骆驼赶紧回到小红马的身边。忽然，狂风大作，一阵沙尘暴刮了过来，小红马的眼睛里进了不少沙子，而且身体的大部分被沙子掩盖。小骆驼使出浑身解数，好不容易才把小红马拉出来。小骆驼说：“你看，如果我没有又大又厚的脚掌和两层睫毛，我会落入和你一样的下场。”
这时，小红马感到饥肠辘辘了，它问小骆驼：“你饿吗？”“我不饿，我的‘肉疙瘩里贮存着养料，我不会饿的。”
就这样，小红马在小骆驼的照顾下，走出了沙漠。
小红马红着脸对小骆驼说：“对不起，我不该嘲笑你。”
一天，小骆驼又在小溪边照“镜子”，恰好碰见了小红马，小红马气喷喷的说：“丑八怪，怎么又是你！”小骆驼自豪的说：“怎么了，我不能照“镜子”吗？”小红马又说：“你那么丑，还有脸照“镜子”。小骆驼说：“我虽然长得丑，但我的脚掌、睫毛、驼峰还是有用的。你不信的话，你跟我到沙漠里走一趟。”“走就走，谁怕谁。”
沙漠旅行开始了，小骆驼带着小红马走进了茫茫的大沙漠，走着走着，小红马的脚陷进了沙子里，怎么拔都拔不出来，只好要小骆驼帮忙，过了一会，一阵铺天盖地的风沙刮了起来，小骆驼闭上眼睛和鼻孔，小红马也照着小骆驼的动作做起来。可是，小骆驼一点也没进沙子，小红马那都是沙子，就“哇哇”大哭起来。小骆驼不紧不慢地走过去，把小红马扶了起来。小红马说：“小骆驼，对不起，我不应该嘲笑你，原来你在沙漠里也有这么大的用处。”小骆驼笑了笑说：“没关系，你也有你的长处呀！你可以在草地上奔跑，所以，我们都应该感到自豪才对！”
从那以后，小骆驼和小红马成了形影不离的好朋友。有一次，小红马出来玩，看见了小骆驼在拿箱子，就连忙跑过去帮小骆驼拿箱子。“总算拿完了。”小红马说。小骆驼开心地说：“咱们去公园玩吧！”“好呀！”说着，小红马和小骆驼一起手牵手去了公园。
沙漠旅行结束了，小骆驼又遇见了小红马。小红马不屑一顾地瞟了小骆驼一眼说道：“丑骆驼，你怎么又出来了？如果我长得像你那样难看，就再也不敢出门了。”这一回，小骆驼丝毫没有感到难过，扬起头一本正经地对小红马说道：“你觉得我长得难看的地方，却恰恰是我身上的优点呢！”小红马望了它一眼说：“我才不相信了！”小骆驼说：“那请你随我去沙漠里走一趟吧！”
来到沙漠里，小骆驼又大又厚的脚掌在一望无际的大沙漠上自由的行走。可是小红马走一步陷进了沙子里，再走一步还是陷进了沙子里。小骆驼说：“你看，我这又大又厚的脚掌还是有好处的吧？”他们继续往前走呀走呀，突然，刮起了一阵大风，小骆驼迅速闭上了眼睛，它那两层长长的睫毛替它抵挡了风沙。小红马焦急的说：“沙子进了我的眼睛了！沙子进了我的眼睛了！”风沙过后，小骆驼睁开眼睛告诉小红马说：“你看，即使风沙来了，沙子也不会吹到我的眼睛里，这就是我长两层接眼睫毛的好处。”小红马特别不服气地对小骆驼说：“可是你背上的两个“肉疙瘩”也特别难看呀！”“你可别小看了这两个肉疙瘩，妈妈告诉我说它叫“驼峰”，里面可以贮存很多养料，长时间在沙漠行走，它可以帮我们输送养分呢。”小骆驼自信地说道。
小红马半信半疑地望着小骆驼，还是觉得特别不服气，小骆趾高气扬地说：“小红马，你认为丑陋的东西，正是我在沙漠中生存必不可少的条件，是我战胜恶劣的沙漠环境的武器。所以我并不觉得自己丑，我为此而感到自豪！请你以后不要光凭表面来评价别人的美丑了。”
听了小骆驼的这些话，小红马深有感触，他惭愧地低下了头说：“小骆驼，我真不应该嘲笑你。”
沙漠旅行结束了，小骆驼又在小溪边照“镜子”遇到了小红马。小红马对小骆驼说：“丑八怪怎么又来照‘镜子了？”小骆驼自豪地说：“我的脚掌、睫毛和两个肉疙瘩在沙漠里可都是宝贝呀！”“我才不信。”“我带你去沙漠里走一趟，你就知道了。”
第二天，小骆驼和小红马来到了茫茫的大沙漠。刚开始，小红马还是昂首挺胸的前进呢！没过了多久就垂头丧气了。它每走一步脚就陷进了沙子里，需要费好大的力气才能拔出来。这时，它往前一看，小骆驼的脚却没有陷进沙子里。它疑问地说：“丑八怪，你的脚怎么没有陷进沙子里呢？”“你别看我的脚又大又厚，它可以防止陷进沙子里呢！”
刚说完，一阵风沙铺天盖地刮过来。小骆驼把眼睛和鼻子都闭上了，小红马也学着小骆驼的样子，可沙子还是吹进了眼睛和鼻子，小骆驼却一点沙子也没进。小红马好奇地问：“你的眼睛和鼻子里，为什么没有进沙子呀？”“这是因为我的这两层厚厚的睫毛可以防止沙子迷了我的眼睛呀！”小骆驼回答道。
它们走呀走，走了很远很远……小红马的嗓子已经冒烟了，可小骆驼却一点也没有渴、饿的现象。小红马又问：“你为什么不饿不渴呀？”小骆驼说：“因为我的肉疙瘩里面储存有足够的食物。”
它们终于从那茫茫的大沙漠里走出来了。小红马惭愧地对小骆驼说：“对不起！小骆驼，我不应该那样说你的，更不应该喊你‘丑八怪。”小骆驼说：“没事的，每个人都有每个人的优点，每个人也有缺点，只要把优点用在该用的地方就行了。”“谢谢你！谢谢小骆驼原谅我。”从此，小红马和小骆驼就成了形影不离的好朋友。
小骆驼再次见到小红马时，头高高、气洋洋地说：“告诉你，我的三个丑地方，在沙漠里用处很大，要不，跟我去一趟沙漠吧！”
他俩来到了沙漠，小红马望着一望无边的沙漠，心惊胆战。可是，小骆驼却摩拳擦掌、跃跃欲试，小红马心想：就连小骆驼不怕，我为啥怕呢？
小骆驼走向茫茫的大沙漠，小红马才走了两三步就快陷进去了，要不是小骆驼拉了他一把，小红马有可能会被活埋了！下面的路可难走了，不一会儿，小红马饿得趴在地上起不来，小红马有气无力地问：“小骆驼，你饿吗？”小骆驼骄傲地回答：“我不饿！因为我背上的两个肉疙瘩叫做驼峰，里面有很多营养呢，所以我在沙漠里是不会挨饿的啊！”
他俩又走了一会儿，一阵大风袭来，小骆驼闭上眼睛和鼻孔，小红马也学着这个样子。大风过后，小骆驼的眼睛里没有一点儿沙子，可是小红马的眼睛里有好几粒沙子。最后，小红马狼狈不堪地走出了沙漠，而小骆驼安然无恙地走出了沙漠……
从此以后，小红马再也不敢嘲笑小骆驼了。这个故事告诉我们：每个人都有长处和短处，要向别人的优点和长处，不要只看被人的缺点和短处。