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有一天下午，一只凶恶的狼在河边发现了一只和羊群走丢的小羊，那只小羊又肥肉又嫩，狼便起了一个坏主意。
狼对小羊甜言蜜语地说：“小羊，我最最忠实的好朋友，您可救过我的命呀!我请您去我家吃饭。”
小羊对狼的这一番话半信半疑，“我也才出生不到两个月。”小羊说。
狼又笑着说：“您的爸爸和妈妈是我父母最好的朋友。”
小羊非常坚定地说：“我们羊和你们狼是天敌，不会是最好的朋友。”
狼再也装不下去了，大骂小羊：“你已经逃不出我的手掌心了，即将成为我中午的美餐。”小羊听了吓得不住往后退。
小羊望着铃铛，知道羊群和牧人在寻找自己。小羊突然灵机一动。对狼说：“敬爱的狼先生，我希望在成为你的美食前，能满足我一个美好的愿望——跳一支舞。”狼答应了小羊，小羊在跳，狼在观看。小羊脖子上的铃铛响个不停，声音回荡在整个森林里。牧民和猎狗听到了铃铛声，知道小羊现在的处境非常危险，回家拿着枪，带着猎狗朝着声音的方向跑去。
牧人看见了狼，对着狼连开了两枪，狼死了，小羊得救了。
一天，一只小羊到河边喝水。一只狼正好经过小河边，看见了小羊，十分想吃它，于是，他想了一个主意，凶恶地对小羊说：“你竟然敢喝我的水！”小羊吃了一惊，说：“我喝的是下坡的水，你喝的是上坡的水，这样算是喝了你的水吗？”“这样当然算！”狼说完，向小羊扑去，可是没有扑中。
小羊拼命地跑着，跑着跑着，碰到了一位猎人，小羊着急地对猎人说：“我后面有只狼在追我，请您帮帮我。”猎人说：“可怜的小羊，你躲到后面的草房子里去，我去帮你杀死他。”小羊说：“谢谢您。”很快，猎人杀掉了狼，回到了这里，他进去对小羊说：“走吧，外面现在安全了。”
小羊往自己的家里跑去，回到家，他把一切事情告诉了妈妈，妈妈高兴地对小羊说：“孩子，你真棒。”
在一个寒冷的冬天，下着鹅毛大雪，森林里白皑皑的一片，一只饥饿的狼在雪地行走着。忽然，他眼前一亮，原来他看见一只羊在慢吞吞地行走着，狼开心的不得了，口水流了一地，心想：哇，好肥的小白羊一定很好吃。
于是狼开始想办法了，他眼珠子轱辘一转，想了一个办法。他跑到小羊跟前问：“小白羊，你冷不冷？我家很温暖，不如到我家暖和一下？”聪明的小羊知道狼想吃掉自己，他看了看自己的羊毛，脑子灵机一动说：“不用了，谢谢！我的羊毛可以帮我保暖”。
狼说不过小羊，狼偷偷跟在他后面，邪恶的老狼又开始转动自己的眼珠，突然喊了起来喊：“小小羊……”小羊转过头来一看，又是狼，狼跑到小羊跟前说：“你饿不饿，我家有很多好吃的，要不要来吃？”聪明的小羊微微一笑说：“我不饿，面前牧羊犬大哥给我都准备好了丰盛的午餐，你瞧它马上就来了！谢谢你啊，相信它看到你也会邀请你一起去的。”狼一听吓得浑身发抖，牧羊犬曾经差点就把它抓住了，于是赶紧转身要逃走，结果一不小心掉进了猎人的陷阱里。
最后小羊逃脱了危机，高高兴兴的回家了。
正当狼向小羊扑去的时候，小羊灵机一动便说：“我还小，肉还不够你吃一顿，我帮你找一个胖的给你吃吧。”狼一看小羊那么瘦小，吃的不过瘾就说：“好吧，一个星期后我们还在这里见面。”
过了一个星期，小羊找了一头大象来了，狼早就来在这里了，一看小羊带来了一个庞然大物，心想：这只羊还真是一只忠实的羊，想完狼就扑向了大象，正好撞在大象的腿上，大象飞起一脚把狼踢了几米远摔在地上，好半天都起不来，这时小羊已经带着大象追来了，大象有用牙齿把狼挑在牙尖上摔进了河里淹死了，小羊高兴的说：“狼死了，狼死了。”大象说：“消灭了狼，我也很高兴。”
小羊开开心心地和大象告了别，回家了。
一天，小羊在河边喝水，狼看见了，说：“这些水是我的！”
小羊说：“这水是从山上流下来的，怎么能说是你的呢？”狼生气的说：“我说是我的就是我的！你喝了我的"水，晚上我要吃掉你！”狼说完话，摇着尾巴就走。
小羊回到家里，哭了起来。
小猫看见小羊哭了，说到：“小羊，你为什么哭了？”小羊说：“狼说今晚要来吃我！”小猫说：“你别怕，晚上我来帮你！”
后来，小狗、小马、小象都知道了这件事，决心帮助小羊。
下午，动物们开始讨论怎么帮助小羊，不久，他们找到了对付狼的办法。
傍晚，狼来到小羊的屋子里，屋子里黑漆漆的，什么也看不见，狼就去火炉上点火。
小猫跳起来，对着狼的脸就是一爪，狼的脸一下子就痛起来。
狼想逃跑，于是就到了门前，小狗看见狼的脚，咬了一口，狼疼得嗷嗷直叫。于是它想从房子后面逃走，这时，小马把狼踢到小羊那里，小羊又用羊角顶了一下狼，狼再也站不起来了。
最后，小象用鼻子把狼扔到河里去了。
从此，狼再也不吃小羊了。
（掉转兵器的锋芒进行反击。）
“说我坏话的不是你就是你爸爸，反正都一样！”狼说着就往小羊身上扑去。
小羊手疾眼快，猛一闪，狼扑了一个空。狼哪里肯罢休，又一次向小羊扑去，抓住了小羊。
小羊四肢无力，浑身发抖，但头脑十分清醒，他大喊：“你听我说！”
狼问：“说什么？”
“亲爱的狼先生，我误吃了洒有农药的草，心里灼热，才到这里来喝水的"。”小羊已经上气不接下气了，“现在您……再误吃了我……咱们两个可就……同归于尽……”
“这可是真的？”狼恶狠狠地问。
小羊这是第一次说谎，心里更慌，身上更加发抖。
“你胆敢骗我！”狼说着向小羊的脖子咬去，小羊拼命挣扎，一拳打中了狼的面部，狼只觉得眼前一片漆黑，马上去捂眼睛；小羊乘此机会一推，狼掉在小溪里去了。
狼向小羊扑去，小羊灵活的一闪，躲过了这一招。正好被小燕子全都看在了眼里，小燕子气喘嘘嘘地飞到鹿先生的家，说：“鹿先生，不好了，不好了。”“什么事这么着急?”
“小羊被狼追的四处逃呢。”小燕子说道。鹿先生一听，愤怒无比，它跟着小燕子飞快的来到了事发现场。
这时小正被狼追得东逃西串，一副可怜的样子。鹿先生灵机一动，假装没看见，然后突然冲到狼的面前。狼知道自己打不过鹿，又不想让快要到嘴的美餐跑掉，所以它绕道行走，想走鹿的旁边走。可刚到鹿的背后，就被鹿的后脚跟狠狠地踢中了肚皮，昏了过去。
小羊跟鹿先生和小燕子道过谢后，就回家把今天的事全都告诉了妈妈，妈妈对它说：“以后看见狼就要跑，不能跟它讲道理，懂吗?狼是没有道理可讲的。”小羊听了连连点头。
狼吃了小羊以后，肚子大得想塞了一个大气球。因为吃得太饱，只好连滚带爬的一点一点挪到了家门口的大树下。由于体力不支，就躺在家门口呼呼大睡。
过了一会儿，出去买菜的羊妈妈回来了，她来到小河边。却发现没有小羊的影子，只发现一摊血迹和一些羊毛和骨头。她又仔细地在四周看了看，又发现了一串熟悉的脚印，她想了想，马上就明白了：那是狼的脚印！她觉得是狼吃了小羊，便心急火燎，可是急有什么用，如果去和狼拼了，恐怕下场也和小羊一样。于是，她就坐在草地上，“呜呜呜”地哭了起来。
哭声把附近的动物都引来了，有马蜂叔叔、大象伯伯、野猪先生……他们问羊妈妈怎么了，羊妈妈就把事情的经过告诉了大家。大家都恨得咬牙切齿，便来到了狼家附近。
机灵的小猴在大家的耳边嘀咕了几句，大家就悄悄了浅入狼家，他们先在一口缸里小心翼翼的撒了几泡尿，然后就自己找地方躲起来。
过了一会儿，狼醒了，他突然觉的口很渴，就到家里找水喝，当他发现缸里有水是，就不管三七二十一的喝了起来。刚和几口，他想：“着水里怎么有一股怪怪的味道？大概是放久了把。”但是，他有继续喝了几口。等他喝好了准备出去时，躲在缸后的小猫哥哥跳了起来，使出了“九阴白骨爪”，在狼的脸上抓了几道伤疤；紧接着，躲在墙角的马蜂飞了出来，在狼身上狠狠地蜇了几个包……羊妈妈也不甘落后，使劲地狼身上踢了一脚，把狼踢到了门外。这时，在屋后等候多时的大象来了个“泰山压顶”用力往狼身上踩了一脚。
这时，野猪妈妈说：“你不是要喝水吗？我们送你去！”说完，大家你一拳我一脚的把狼打到了河里。狼在河里。狼在河里扑腾了几下，就沉了下去，被河水冲走了。大家高兴得欢呼了起来。
就在狼张牙舞爪扑向小羊的时候，小羊灵机一动，躲过了这一劫，转向森林里跑去，小羊边跑边喊：“救命，救命”。
羊爸爸正在吃草，突然听见了小羊的叫喊声，心想：糟了！小羊不会是遇到危险了吧,我得想个办法。羊爸爸顺着声音看到了小羊在前面拼命的跑着，狼在后面追着，嘴里流着口水，恨不得一口吃掉小羊。
羊爸爸马上想到了办法，它穿上了虎皮衣，戴上了老虎的面具，看上去真像一只大老虎，然后它走到狼面前，学着老虎大吼了一声：“啊呜”，狼突然发现有一只老虎出现在面前，下得魂飞魄散，拔脚就跑了。
等狼跑远了，羊爸爸脱下了衣服，小羊认出了爸爸。爸爸说：“以后遇到了危险，不要慌张，不要害怕，要动脑筋想办法！”小羊用力地点点头对爸爸说：“谢谢！”
狼张开血盆大口，恶狠狠地向小羊扑去。小羊迅速地往旁边一闪，狼撞到了一块巨石，头上肿起了一个大包，它气得火冒三丈，说：“可恶的小羊，今天我一定要把你吃掉。”小羊害怕极了，心想：我该怎么办呢？我得赶紧想个办法，不能被吃掉，不然就见不到亲爱的爸爸妈妈了。
小羊眼珠子骨碌一转，计上心来。它对狼说：“亲爱的狼先生，我得了一种传染病，爸爸说我活不过今天了，你吃了我，你也会染上这种病的。如果你不嫌弃我的话，你就吃了我吧！”狼听了，吓得大惊失色，心想：幸好我没吃它，不然我就没命了。我的命可比小羊值钱多了。
想到这里，狼假惺惺地对小羊说：“我们可是最好的朋友，我怎么会吃你呢！”说完，狼头也不回地跑掉了。小羊成功地把狼骗了，它兴高采烈地回了家。回到家，它把这件事告诉了妈妈，妈妈表扬了它，小羊心里美滋滋的。
狼恶狠狠地扑向小羊，摁住小羊就要吃小羊。小羊愁眉苦脸的说：“狼先生，能给您填饱肚子，很荣幸。可是，我的心脏病犯了，您吃了我，只怕也会得心脏病的。”狼满脸疑问，“你，真的得了心脏病？如果让我知道你在骗我的话，我定吃了你全家。”小羊假装很害怕的样子，吞吞吐吐地说：“狼先生，我怎么……敢……骗您呢？”
狼半信半疑，板着脸说：“你小子最好不要骗我，要是骗我，哼，你知道你全家的下场。”突然，狼似乎明白了什么似的，“不对，就算你有心脏病，吃了你也没关系，说着再次摁住了小羊。
小羊结结巴巴地说：“狼先生，您真要吃我，您看我这么脏，等我回家把自己洗干净了，打扮得漂亮一些再给您吃吧！您先吃几个蘑菇，解解馋，稍微等我一下，好吧？”
狼一看小羊真的脏兮兮的，就吃着蘑菇说：“你小子别耍花招，你全家的命都在你一人身上。”“是是，狼先生，我不敢耍花招，我跑到哪，您都能抓到我的啊。”小羊立即跑回家，用最快的速度把自己打扮好，迅速地请来了黑猫警长。他们商量好捉狼的计划，小羊在前面引诱狼，黑猫警长在侧面捕捉狼。
狼老远看到小羊，高兴得嘴都合不上了，可是没想到黑猫警长趁狼得意忘形，一下子捉住了狼。
就这样，小羊以它的智慧打败了狼，也救了自己。
狼把小羊吃掉以后，觉得肚子还没饱，想喝点水，可是水已经被染红了。
狼继续往前走，突然它看见一条更清更蓝的河，就赶紧跑过去喝水。刚喝了一口水，就听到一只小羊说：“叔叔，这条河是我的，你要喝水的话，请到其他地方去喝。”狼转过头一看，奇怪地说：“呀，你这只小羊不是已经被我吃了吗？怎么还站在这里？”小羊说：“怎么会呢？我不是好好的站在这里吗？不过我的家人都被一只饿狼给吃了。”狼想：原来我吃的那些羊都是他的家人呀。狼又说：“你的家人都是我吃的，我还要把你也一起吃了。”小羊大叫：“啊，救命呀，救命呀！”突然，小羊想了一个办法。他跑到山崖边说：“大狼大狼，快来捉我呀，快来捉我呀！”狼气愤地扑过去。这时狼才发现小杨的身后是山崖，可是已经晚了。
狼掉下了山崖，粉身碎骨。
狼露出尖尖的牙齿凶猛地向小羊扑去，小羊害怕极了，最终小羊还是被狼扑倒在地。小羊可不甘心这么被狼吃掉，它灵机一动，于是，小羊强作笑脸，看着狼说：“狼先生，知道你要吃掉我，在吃我之前，我想听听你嘹亮的嗥叫声。”
狼说：“小仔子，你这马屁拍到狼腿上了。”说完就张开血盆大口向小羊咬去。“狼大叔，等等！能听听你的歌声，就当满足我的遗愿吧！”狼看着小羊想了想，快要到嘴里的肉还怕跑掉不成，就放下心来，说：“你死到临头了，还想怎么着。我不妨让你听一听，就算了了你的心愿了。”他很不耐烦地“嗷―”叫了一声。
“亲爱的小仔子，现在可以吃了吧？”“可以，不过你看谁来了?"狼回头一看，猎人正用猎抢对准自己呢。狼没多想撒腿就跑，小羊得救了。猎人抱着小羊回家了。
今天森林里，阳光明媚，万里无云，小鸟在空中自由自在地飞行。呼哧……呼哧……大灰狼和小羊开起了马拉松模式。小羊由于极度恐惧，一个劲儿地往前冲，过了半天，小羊像打了鸡血似地游过了河。
小羊见大灰狼还没有追过来就停了下来，气喘吁吁地问：狼先生，你为什么要追我？你弄脏了我宝贵的水，你必须付出代价！大灰狼大吼道。小羊分辩道：你老狼痴呆呀！我在下游你在上游，我怎么可能弄脏你的水呢？
大灰狼无话可说，又心生一计：去年你在我们狼族背后说我们的坏话，我要杀了你回去领赏。哈哈……你就继续信口开河吧！我去年才出生，还不会讲话，我难道用哑语不成？小羊大声说道。
大灰狼见没有吃小羊的借口了，只好先发制人。它跳过河，猛地向小羊扑过去，小羊身板灵活，再加上蛇形走位，躲过了一劫。可身后又是悬崖，看着就发颤。小羊急中生智，假装颤颤巍巍地说：我都有半年没有洗澡了，特别脏。身上还有许多跳蚤和病毒，你吃了我会生病的。大灰狼开始还不相信，就走过去吹了一下小羊的绒毛，发现确实十分恶心，还把早上吃的烤羊全给吐出来了。心里嘀咕着：算了，今天还是不吃它了，为了吃羊得病了划不来，我还要看着我的小灰灰长大呢！
大灰狼趾高气扬地对小羊说：你今天回去把身上洗干净，明天早上来这儿给我吃，如果你不来我会吃掉你所有的羊族。说完就走了。
小羊回到家找来所有的小伙伴，来到河边挖了一个陷阱，盖上树枝，铺上青青的小草，一点也看不出动过的痕迹。
第二天，大灰狼来到河边，看见小羊正在河边等着它，心里还暗暗高兴，立刻朝小羊扑过去，不料脚下一空，掉进了坑里，从此以后再也没有出来了！
从此，小羊们在森林里过上了平平安安的生活。
狼向小羊扑了过去。“停！”小羊立即喊道。狼好奇地停在半空说：“你想干什么？”小杨假装理直气壮地说：“你看我这么脏，还吃我，等我洗个澡，你再吃我也不迟啊。咩——咩咩——咩咩咩——”狼看了看小羊说：“你这么干净，还需要洗澡吗？”
小羊心里暗暗盘算：狼等不及了，我得怎么拖点时间呢？有了，它假装关心地说：“狼先生，我洗洗澡不是更干净吗？您难道担心我跑了吗？“咩——咩咩——咩咩咩——”
狼早等得不耐烦了。张开大口就向小羊扑去。小羊灵机一动，蹲下身子滚到了旁边。狼一看，自己差点儿就掉到河里了，狼怒气冲冲地对小羊说：“你这个小羊，居然跟你爸爸一样！”小羊也生气了，站起身子大声地说：“你别污蔑我爸爸，我早知道你黄鼠狼给鸡拜年，没安好心。咩——咩咩——咩咩咩——”狼一边挥了挥爪子，一边瞪大眼睛说：“这个小混蛋，我要吃了你！”说完愤怒地向小羊身上扑去。小羊奋力挣扎着。
突然一个熟悉的声音响起：“大灰狼，你又做坏事啦。”“大象叔叔，您终于来了！”小羊欣喜地喊了起来。大象用长长的鼻子不费吹灰之力就把狼举起扔进了河里。小羊得救了。“谢谢你救了我，大象叔叔！”大象笑眯眯地说：“我听到你咩——咩咩——咩咩咩的报警声，就知道你有危险了，立刻赶过来了。”“原来这‘咩——咩咩——咩咩咩——’是小羊和大象约好的暗号啊，怪不得……”狼赶紧逃走了，
从此以后，狼再也不敢来侵犯小羊了。
狼说着，就往小羊身上扑去，两只尖尖的爪子，一下子按住了小羊，小羊抬头一看，啊！狼张着血红的大嘴巴，露出两排锋利的牙齿，多可怕呀！
小羊望了望村子，想出一人办法来。小羊对狼说：“你是不是想吃掉我？”
“那当然，我的肚子都饿扁了。”
“我被你抓住了，反正是逃不掉的，吃了我是早晚的事，不用这么着急嘛！不过我很喜欢狼的声音，让我学一学你们的叫声，你再吃了我，行吗？”
“什么？羊学狼叫，哈哈，哪有这样的事？”
“你不信，就把我放开，我学给你听听。”
“反正你是逃不掉的，我倒要看看这件稀奇的事情。”
狼说着，就把小羊放开了。小羊大声叫了起来：“咩！咩！咩！”
狼听了摇了摇头说：“这哪是我们狼的叫声啊！这分明是你们羊的叫声呀，听着，我来叫一个给你听听！”说完，狼叫了起来。
小羊说：“哦，我会了——咩！咩！咩！”
狼说：“不对，不对，你听我叫。”
狼正张嘴叫时，从村子里窜出一只大猎狗来。原来，大猎狗是小羊的好朋友，小羊知道大猎狗的耳朵最灵，听到它的叫声，一定会马上跑来救它的。
狼呢，最怕大猎狗了，它见大猎狗一来，就撒腿跑了。
就这样，小羊靠自已的聪明才智得救了。
森林里有只凶恶的狼，它的牙齿非常锋利，晚上它的眼睛还会发出可怕的绿光，其它小动物见了它都毛骨悚然。它无恶不作，可爱的小兔和温顺的小羊都成了它的美味佳肴。小溪边住着一个善良可爱的小羊，它浑身软绵绵的，毛茸茸的，还喜欢乐于助人。有一次，它见一只小兔过河时遇到了困难，就毫不犹豫地背它过了河。
一天，这只小羊在小溪边喝水，被这只残忍的狼发现了，狼就生出歹心来，如果能把这只小羊抓回去当我的每餐，那该多么幸福啊!它开始甜言蜜语地骗小羊让小羊跟它回家，却被聪明的小羊拒绝了，那只狼于是原形毕露，气急败坏地向小羊扑去。
正在这危急时刻，聪明的小羊灵机一动，想出了一个好办法，高兴地对狼说：“狼大哥，我在临死之前给你唱首歌吧，我的歌声悠扬动听，曾经获得过大奖呢!”狼半信半疑地对小羊说：“我才不会上你的当呢，我走过的桥比你走的路都多，想骗我门都没有!”小羊假装虔诚地对大灰狼说：“怎么会呢，我已经死到临头了，骗你干嘛?”于是狼就信以为真了，小羊欢快地唱起了美妙的歌曲：“啦啦啦，啦啦啦……”其实这首歌是小羊和家人的暗号，小羊的亲人能根据这首歌辨别小羊的所在地，而且判断出小羊很危险，它的家人听到歌声后就匆匆忙忙赶来救它了，狼一见这么多人浩浩荡荡地冲来，就连忙逃之夭夭。
小羊的妈妈忙把自己的孩子抱在怀中：“孩子，你真棒，在关键的时候学会了用智慧来保护自己。”
狼张牙舞爪地扑向小羊，小羊灵机一动，扭身就跑。狼奋起直追，一边追一边凶恶地说：你这个坏家伙，看你往哪里跑。小羊扭过头来疑惑地问：我没有招惹你，你为什么要吃我啊?狼怒吼道：你是个坏家伙，所以我要吃掉你。小羊急促地喘着气说：我的肉不不好吃，你你饶了我吧。
凶恶的狼继续追赶小羊。小羊已经累的气喘吁吁了，狼追得更紧了，眼看着可怜的小羊就要成为狼的午餐了。小羊有些害怕了，心想：这可怎么办啊?正在这时，小羊的好朋友大象伯伯路过这里，看见凶恶的狼欺负小羊。它看到小羊下吓得浑身冒虚汗，就安慰小羊说：亲爱的小羊，别害怕，我来帮你教训教训这个坏家伙。大象三步并作两步，跑到狼的跟前说：你这个坏家伙，胆子不小啊，敢欺负我的好朋友，难道你不想要命了吗?说着大象用它那强有力的鼻子卷起了狼，高高地举起，然后重重地甩到小河里，大象冷笑道：伙计，小河的水味道不错吧，你自己好好享受吧，我和的朋友要回家喽。
小羊高兴地走到大象跟前，抱着大象的腿说：谢谢你，大象伯伯，你要不及时赶来，我就见不到我的爸爸妈妈了。大象伯伯用鼻子抚摸着小羊和蔼地说：好孩子，不用谢，走，我送你回家吧。说着大象就用鼻子卷起聪明的小羊高高兴兴地回家了。
从前，狼和小羊生活在一片美丽的草原上，辽阔的草原像毛茸茸的地毯，大地一片青绿。
有一次，羊群中的小羊生病了，其他的小羊去帮它找大夫，可是没找到。凶恶的狼知道了，就扮成大夫的样子去帮小羊看病。
狼来到小羊的家说了很多很多，狼说：“你们连个窗户都没有，当然容易生病了。”小羊们立刻安了两个窗户，狼得意地走了。
第二次，狼又来帮小羊看病。“你们这么多的样，住这么小的房子，而且空气又不好，当然会生病，”狼说。小羊们相信了医生的.话，决定把家里的墙拆了。狼得意忘形，一蹦三尺高、兴高采烈地走了。狼离开时，高兴地露出了狼尾巴。
第二天晚上，狼来抓羊了，狼像火箭一样的速度冲到小羊家，张牙虎爪，对着羊群开张血盆大口。
小羊们慌张、吓得浑身发抖。但自从狼露出尾巴被小羊识破之后，小羊们早已做好准备。小羊在房子钱挖了几口五米深的井，上面铺上杂草和放了一些西瓜，狼群一冲进来就掉进了坑里。小羊哈哈大笑起来。
结果狼还是没有吃到羊。
从这个故事中，我得到的启示：不能随便听陌生人的话，要学会保护自己。
就在狼扑向小羊的一瞬间，小羊忽然灵巧地纵身一跳，躲开了狼的袭击。狼凶狠地喊道：“你跑不了，我要吃了你！”小羊大声说道：“我太瘦了，真是填不饱您的肚子，也许还不够您塞牙缝呢！但是我们羊家族有许多肥壮的大羊，我把地址告诉你，三天后我们会选出最肥壮的羊
给你吃！”狼转了转眼珠说：“你小子要是敢耍我，我就把你全家都统统吃掉。”说完狼放了小羊。小羊回到家，赶紧召集家族里的人，商量对策。大家最后一致决定：派出几十只最强壮、犄角非常尖的羊分别藏在不显眼的地方，等狼来了，把它推死。
三天后，狼吹着口哨，如约而至，当他看到小羊时咆哮道：“小骗子，怎么只有你一个？”小羊微笑着说：“怎么会呢，大家都在等您呢！”突然草丛中冲出几十只身强力壮的公羊，狼立刻腿就软了，像一只无头苍蝇似的，到处乱闯，只见公羊们一会儿用角把狼给挑了起来，一会儿把狼踩在脚下，一只羊气愤地说道：“你吃了我们多少伙伴，现在我们要报仇！”
狼终于死掉了。小羊和伙伴们一起快快乐乐地向家走去。
狼一直在井里坐着，等着有人来救它，给它水喝。突然，“森林之主”狮子出现了，狼急忙讨好的说：“尊敬的狮子大人，您能可怜我给我点水喝吗?”狮子想，狼和我都是肉食动物，如果我帮助了它，有一天它可能会用食物来报答我的吧!于是，狮子把狼救了起来，还给它吃了食物，喝了水，狮子说：“你到我的城堡里去住吧!等我想好了你怎样报答我的方法你在离开。”
于是狼跟随着狮子来到了城堡，狼刚走进城堡，就被眼前金碧辉煌的样子惊的张开嘴巴，半天也合不上。突然，狼看见了一个熟悉的影子，哈哈，这不是山羊吗?它怎么会在这呢?狼的眼珠子咕噜咕噜直转，心里想着怎样才能吃掉山羊?狼不怀好意的问：“狮子大人，山羊怎么会在这呢?”狮子自豪的说：“噢，山羊是我们这的仆人，我们这还有很多仆人呢，小兔、山鸡、小猪……”狼听的只流口水，呀!这么多丰盛可口的食物呀!哼哼，看我怎样把你们一个个的都吃光。
狼好不容易等到了晚上，它偷偷的从房间里出来，摸黑的寻找到了山羊。此时，狼露出了凶恶的本性，它露出锋利的爪子，它恶狠狠的扑向山羊，可是只听见“咚”的一声响，狼被撞的头晕眼花，原来山羊知道狼晚上肯定会来吃它，和小动物们一起想了一个办法，把镜子放在小羊的房间外，让山羊站在对面，狼以为真的看见山羊，就会用力的扑过去，结果就被撞晕啦!小动物们把狼绑了起来，它们一起来到狮子的门口对狮子说：“狮子大王，狼想吃掉你所有的仆人，还想霸占您的城堡，它被我们抓住了，您看怎样处置它。”狮子一听很生气，对狼说：“我好心的救了你，可是你还想吃掉我的仆人，我真是不该救你，你快离开我的城堡，再也不许进来。”小动物们把狼抬着扔出了城堡。
狼不想在争辩了，说着就往小羊身上扑去。小羊眼珠一转有办法了，她马上说：“别慌，别慌，反正我早晚是被你吃掉的，你看我又廋又小还不够你塞牙缝了，你让我开心的玩几天，等长肥了您在吃我，好吗？”狼想也不想就答应了，狼说：“好，但是你叫什么名字？”小羊说：“我叫〈机灵〉”狼又说：“你那儿有牧羊狗吗？”羊说：“没有”。狼听了小羊的话就放心的走了。
秋天到了，狼来到羊群中，牧羊狗一下子把狼给撕碎了。
狼说着就往小羊身上扑去。小羊连忙说：“慢，你到明天再吃我，也不晚，前面那座山里有许多肉，我带你去。”狼想：也是，反正它逃不出我的手掌心，就跟着小羊向山里走去。一路上，小羊边走边想，我一定要想个办法逃脱才行，不然，到了那，找不到肉它一定会吃掉我的。想着想着便到了山里，狼用绳子把小羊先捆起来，然后便找起肉来，可是怎么找也找不到，狼气坏了，便对小羊恶狠狠的说：“好啊，你敢骗我，看我怎么吃你。”小羊忙说：“狼先生，我怎么敢骗您呀，我前天还在这见了好多肉呢，怎么没了？这样吧，你先别慌吃我，我的肉太少了，还不够你塞牙缝的呢，我带你去我哥哥姐姐家，它们又肥又壮的。”狼想了想说：“好吧，我再相信你一回。”然后狼就跟着小羊，小羊领着狼来到了原先猎人设好的有陷阱的路上，小羊饶过了那个陷阱，狼走着走着扑通掉到了陷阱里。然后小羊就高高兴兴的回家了。
小羊连忙说：“别吃我，别吃我。你看我瘦骨嶙峋的样子，怎么能填饱您的肚子呢？”
狼一听，觉得有道理，就问：“那你说怎么办？”
小羊说：“要不我回家多吃一点，三天后养胖了再来给您吃。”
狼凶恶地问：“如果你不来怎么办？”
小羊装出一副很害怕的样子，小声地说：“三天后我不来，您就来我家吃我。我家就在山脚下的村庄里。”
狼得意地说：“那好吧。如果你不出来，我就把你们全家统统吃光。”
三天后，狼来到约定的地点，一直等到中午也没见到小羊。狼气冲冲地奔下山去。一进村，就被猎犬包围了。
“哎呀，我上当了！”
凶恶的狼被聪明的小羊打败了。
狼恶狠狠地扑向小羊，摁住小羊就要吃小羊。小羊愁眉苦脸的说：“狼先生，能给您填饱肚子，很荣幸。可是，我的心脏病犯了，您吃了我，只怕也会得心脏病的。”狼满脸疑问，“你，真的得了心脏病？如果让我知道你在骗我的话，我定吃了你全家。”小羊假装很害怕的样子，吞吞吐吐地说：“狼先生，我怎么……敢……骗您呢？”
狼半信半疑，板着脸说：“你小子最好不要骗我，要是骗我，哼，你知道你全家的下场。”突然，狼似乎明白了什么似的，“不对，就算你有心脏病，吃了你也没关系，说着再次摁住了小羊。
小羊结结巴巴地说：“狼先生，您真要吃我，您看我这么脏，等我回家把自己洗干净了，打扮得漂亮一些再给您吃吧！您先吃几个蘑菇，解解馋，稍微等我一下，好吧？”
狼一看小羊真的脏兮兮的，就吃着蘑菇说：“你小子别耍花招，你全家的命都在你一人身上。”“是是，狼先生，我不敢耍花招，我跑到哪，您都能抓到我的啊。”小羊立即跑回家，用最快的速度把自己打扮好，迅速地请来了黑猫警长。他们商量好捉狼的计划，小羊在前面引诱狼，黑猫警长在侧面捕捉狼。
狼老远看到小羊，高兴得嘴都合不上了，可是没想到黑猫警长趁狼得意忘形，一下子捉住了狼。
就这样，小羊以它的智慧打败了狼，也救了自己。