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游行大典依然正在进行着，皇帝也依然摆弄着自己那根本没穿的衣服，依然昂首挺胸地走在大街上。突然两个骗子迎面走来，对皇帝说：“尊敬的皇上，您的衣服多么华丽，要不请邻国的国王来做客，借此机会让他们知道您的实力。”皇帝正在犹豫，听到旁边的百姓们纷纷附和着说：“皇帝的新装，真是无价之宝，真是太美了!”皇帝听了这些不是发自内心的称赞，不由得骄傲自大起来，迈着他强健的步伐，摆出一副自以为是的样子，骄傲地对大臣和骗子说：“这个主意太好了，这件事交给你们去办!”
时间过得很快，到了做客的日子，邻国国王们要到了，皇帝仍然还在房间里摆弄着他的新装。过了一会儿，皇帝终于走出了房门，得意洋洋大摇大摆地走向那些贵宾。那些国王很疑惑，怎么迎面走来了一个光着身子的人，想着这种人怎么会进得了皇宫，后来他们看到大臣们称他为陛下，于是他们只好向皇帝道喜，这时，其中的一个国王对这个愚蠢的皇帝说：“陛下啊，您为何要如此羞辱自己呢?”皇帝疑惑地说：“您为何如此说呢?”他们异口同声地说：“陛下为何不穿衣裳?”听了这话，皇帝得意地哈哈大笑，并在心里说：“你们看不到这衣服，说明你们很愚蠢，那我就是最聪明的国王了!”但是国王自己没说出来，令人叫两个骗子过来解释这件事，但是士兵们回报皇帝说骗子两人已经跳井自杀了。其实两个骗子没有死，而是把自己的衣服放入深井中，弄出一个自杀的景象。而他们乔装打扮混在人群中逃走了。骗子“死”了，皇帝无法解释。这些国王认为他是个疯子，于是想办法要快点离开这个国家。
当那些国王回去后，这个笑话都传开了，这个皇帝颜面尽失，他一怒之下，把官员大臣，包括那两个诚实的大臣全都杀了。就在这时，邻国的一个国王知道这个皇帝是个疯子，于是就乘机攻打过来，给这个皇帝一个措手不及，因为皇帝的昏庸无能，所以整个国家很快就投降了，新的国王觉得这个疯皇帝很可怜，于是放了他一条生路，从此这个国家越来越繁荣，但是以前的皇帝还在街上当乞丐，这时的他后悔极了。
皇帝装着镇静回到了寝室中，他坐在椅子上长长的叹了口气，回想以前昏庸的自己、爱慕虚荣的自己真觉得惭愧，又看了看光着身子的自己，真是个愚蠢而又不称职的皇帝啊，忽然心头一震，皇帝决定痛改前非，一心管理朝政，昼夜工作，再也不想什么新衣服的事儿了，渐渐地，国家富强起来了，百姓都尊敬爱戴这位好皇帝。
由于操劳过度，皇帝的身体越来越差了，在他弥留之际的时候，他把那两个忠诚的大臣叫到身边说：“你们知道吗?我一直很信任你们，虽然你们以前没能告诉我真实的事情，但是我还是相信你们所以我要请你们去帮我做我人生中最后一件事，去找那个在游行大典上说出真相的那个孩子并让它成为国王，请你们定要辅佐他。”说完，皇帝便闭上了眼睛。
大臣们四处寻找，终于找到了那个小孩，此时的他已不像以前那样天真可爱而是一个成熟强壮的少年，很快这个男子就接认了皇位。
后来，当年的那两个骗子钱花的差不多了，听说这个国家换了国王，便想再来赚点钱，第二天这两个骗子便来到了新国王的身边，说自己做的衣服是最美丽的，穿上的人能够发现愚蠢的人，新国王一下子就认出了这两个骗子，想让这两个骗子出出丑，便让骗子们去做衣服了，他们假装拿着剪刀剪裁着，过了几天衣服做好了，和以前一样什么都没有，新国王装着很开心，拿着这件莫须有的衣服和两个骗子来到宫外对老百姓们说：“我的人民啊，我这两个好织工，帮我织了件能够看见哪些是聪明的哪些是愚蠢的人，那现在我把这件衣服穿上了。啊，我看到了，看到有两个人天天对着空气做社些什么，这两个人不是很笨吗?”百姓们哈哈大笑，而那两个骗子呢，早就一溜烟逃走了。
皇上披着一件实际并不存在的衣服，在百姓的嘲笑中，终于结束了游行大典。
回到大殿上，皇上气急败坏地在大殿上走来走去，在身后托衣服的侍从也只好跟着皇帝的屁股走来走去。突然，皇帝停了下来，侍从们险些就要撞上去，这时，皇帝才注意到身后的这些无头苍蝇。皇帝龙颜大怒：“还拉什么衣裙，还不去给朕拿衣服来。”两个侍从急急忙忙地跑去拿衣服。
穿好衣服后，皇帝把大臣们全召集起来，那两个骗子也被带了上来。皇上沉住气凝神地说：“朕命令你们两个在明天早上之前给我做两件有这种特性的衣服，若做得好，朕还会重重有赏。”一个老大臣出来说话了：“皇上，万万不可，万万不可呀。”其他大臣也随之跟着说：“万万不可，万万不可呀。”皇上一下子站起：“谁若在反抗，杀无赦。”
那两个骗子又回到裁缝屋，和以前一样开始做起了衣服。甲裁缝说：“那狗皇帝还真是傻呀，明明都上过一次当了，还想再上一次?”乙裁缝说：“是啊!这种皇帝有什么用?”
等到第二天早上，皇上上朝时，看到了那两个骗子每人各托着一件不存在的衣服。皇上说：“你们俩衣服做得可好?”甲骗子：“启禀皇上，这件衣服是绝对的好呀!冬天能保暖，夏天很凉爽，绝对的好呀!”皇上说：“是吗?那为了好好奖赏你们，就先让你们穿穿吧!”那两个骗子相互对视了一眼，乙骗子说：“这怎么行呢?这可是……”还没说完，皇上就打断了他的话，“给我快穿上，我不想说第二遍!”两个骗子无奈，只好脱掉自己的衣服，穿上这件并不存在的衣服。
之后，两个骗子无奈地光着身子走在大街上。人们知道这是骗皇上的两个骗子，每个路过的人都往他们身上扔烂菜叶，扔鸡蛋，而这两个骗子带着一副恶心的样子，被人带回了皇宫。皇上马上下令将这两个骗子斩头。“皇上，等等!”皇上的爱妃打断了皇上。皇上的爱妃说：“皇上，按我国法律，此属欺君之罪，应当砍头，但是你想过吗?这犯的可都是欺君之罪!”
皇上思索了很久;“是啊!我的大臣，我的百姓都在欺骗我呀!”爱妃继续说：“陛下，百姓乃国之根本，大臣是你的助手，你难道都要将他们砍头，让我国血流成河吗?”这时爱妃走上前去，在皇上耳边轻声说了几句。皇上楞了一下，宣布宽恕天下，放过那两个骗子，只罚他们终身打扫茅房。
出了大殿，侍女问皇上的爱妃：“娘娘，您刚刚说了什么，让皇上宽恕天下了!”娘娘笑笑：“我只是说天子犯法与庶民同罪，陛下身为国君，却自欺欺人，不也同犯了欺君之罪吗?”
从此以后，皇上再也不无所事事、整天只想着新衣，而是每天审阅奏折，处理国事，让百姓越来越尊敬，大臣越来越敬佩了。
距离游行大典结束已经有一个星期了，再这一个星期内，皇帝恼羞成怒，下令全国寻找骗他的两个骗子。如果找到了，重重有赏。可是，这两个骗子却像是人间蒸发了一样，连一点蛛丝马迹都没有留下。助骗的大臣们也接连受到波及，被皇帝训了一顿，传骗的百姓们也不容乐观。因为皇帝把纳税率提高了1/15。不过，好在还在承受的范围之内。但也让百姓们对骗子们的痛恨越加发深。
这一天，皇宫里来了一位不速之客。这位不速之客自称是来自丹麦的铸造师，他见皇帝的皇冠已经陈旧，愿意免费帮皇帝铸造一顶崭新并且绝无仅有的皇冠。此时，正在大殿中与皇帝谈话：“陛下，请给我一些最好的金子和宝石，我愿给您免费打造一点金黄冠。”受过骗的皇帝因为不想再被骗。便令“改过自新”的老大臣进行监察。老大臣因为上一次受骗事件，决定好好监察。但是，事实往往是相反的，老大臣每天只看一眼就走了。
一个星期又过去了，皇冠已经造好。皇帝就来检验说：“美，美极了!”皇上自言自语的说道：“把这位丹麦使者留下，举行宴席”为什么要留下呢?因为皇帝怀疑这皇冠里面掺了银子。皇帝偷偷的把老大臣叫过来。低语道：“给你一晚时间，查查这皇冠里面是否掺了银子。”老大臣心里咯噔一下，因为自己并没有认认真真的进行监察。害怕的他只能苍茫的接下这道“圣旨”。
当天晚上，老大臣想啊想，想啊想，就是没有想出方法来检验这皇冠里是否含有银子。忙碌了一个晚上的他。此时正在洗澡，皇冠就在旁边。突然，皇冠掉到了盛水的木桶中，木桶里的水上升了几分。老大臣忽然想到了一个办法--把皇冠和相等重量的金子放到含水量相同的木桶里，银子比金子轻，所以，是否掺了银子的皇冠可以立马得出结论。说干就干，老大臣立马开始实验。发现皇冠里确实掺了银子。
第二天凌晨，老大臣连忙跑到黄宫告诉皇帝。皇帝得知立马派人把“丹麦使者”拘留起来。并对老大程进行了赏赐。大成因此也成为了皇帝身边的大红人。
最终，”丹麦使者”被关进天牢。刑满20__年即可出狱。