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自从老虎被狐狸骗了之后，又来了一只东北虎，他是老虎的表哥，是来帮他兄弟报仇的。
东北虎在森林里溜达着，突然看见了狐狸，好像就是表弟说的坏小子。他一个猛扑把狐狸捉住了，正准备好好教训他一顿时，狐狸大喊到：“等等！您就是鼎鼎大名的东北虎大王吧？我正在找你呢！”
东北虎说：“我到这时为我表弟报仇的，顺便来参加运动会。你找我干什么？”狐狸悄悄对东北虎说：“你参加运动会，我一定投你一票，可是森林里的那个泼猴却要投狮子的票，他说您没有狮子跑得快，没有他威风！”
东北虎一听，气得火冒三丈：“好，现在我们就去找那泼猴，他胆子也太大了！”可是他们都转了一圈了，怎么也找不到猴子那个小子。东北虎心想：等我找到了他就在他的脖子上挂脖圈，让他一辈子服侍我虎大王！于是，东北虎便到树林里去找了起来，终于，猴子在他眼前出现了。
“你这只不知天高地厚的猴子，我终于找到你了！“东北虎恶狠狠地对猴子说，还一把提起了猴子。猴子吓得瑟瑟发抖，结结巴巴地说：“君子……动口，不……不动手！”“你为什么说我没有狮子厉害？”东北虎吼道。猴子这才恍然大悟：“您……被骗了，其实我根本没想到投狮子的票，是狐狸栽赃我！”这时东北虎才发现自己被骗了，狐狸那坏小子早就逃走了。
东北虎气得牙痒痒地说：“死狐狸，你给我等着，我还有个美洲虎表哥呢！”
自从老虎被狐狸骗了，老虎心里恨死狐狸了，发誓见到狐狸就把它吃掉。
有一天，老虎见到了狐狸，抓住狐狸就想吃。为了让狐狸死个明白，老虎说：“你竟然敢骗我，今天我把你的骨头都吃了。”老虎刚张嘴，狐狸眼珠一转说：“大哥，我真是上天派来管教你们的。”老虎说：“你别撒谎了，小心我现在就把你吃了。”狐狸又说：“不然咱们就赛跑，我要比你跑得快，我就是上天派来管你们的，我败给你了你把我怎么样都可以。”
它们开始赛跑了，狐狸说：“你先跑吧，我跑得快。”老虎听了话撒腿就跑，狐狸一边慢跑一边说：“老虎败了！我追上你啦！”老虎跑得越来越快，狐狸看到了一个草丛就跑了进去。老虎一转头，感觉有点不对劲，就停了下来，往回走了走，再也没有见到狐狸。
老虎又一次上了狐狸的当，看来狐狸的确狡猾，以后不要相信狐狸了。
老虎跑到老巢，叫来它挚友——狮子大王，把事情原原本本告诉了它。狮子大王还没有听完老虎说的话，就连忙说：“哎，我的傻朋友，你被狐狸给骗了！”老虎听完愤怒极了，眼睛冒出了“火光”。
它一脚踢开大门，直往狐狸家跑去，连声喊道：“你这只狐狸竟敢骗我，快给我开门，不然我就把你家拆了！”狐狸听到这，连忙把门打开，假惺惺地说：“虎大哥有何贵干，竟这么着急地来找我，是遇到什么急事了吗？”“你还敢问我，这次无论你耍什么花样，我也一定把你吞到我的肚子里。”狐狸连忙跟老虎说：“虎大哥先别着急吃我呀，我听说离这不远有一群斑马在那儿吃草，你与我一同前去把它们吃个精光，可总比你单吃我一个好吧！”“说的倒是有道理，我已经三天没有吃饭了，你现在就带我去。”于是，狐狸带着老虎上了路。
没走一会儿，它们就来到一片树林，老虎不耐烦地说：“狐狸，怎么还没有到？”“虎大哥，马上就到了。”狐狸笑着说，便又加快了脚步，没过多久，来到一座木房子前，狐狸说：“虎大哥，这木房子里住着一位猎人，我和它是朋友，如果让它看到你，一定会把你给杀了的，让我去跟它说一下。”于是，它便进屋跟猎人说了一番话。然后大摇大摆地走了出来，便向老虎作了个“请”的动作。可老虎没还走几步就掉进了一个大洞，它大声喊：“狐狸快点救我出来！”狐狸不但没理睬，反而还吹着口哨走了。
从此以后，老虎一家和狐狸一家变成了仇人。
有一天，狐狸下山去玩，看见人们在公路收费站上收钱。他机灵一动，拍着自己的脑袋说：“哎呀，我怎么没想到这么好的发财之路呢！”
说干就干，狐狸马上跑上山，选了一条路。他拿来斧头，简单的修了修路面，便劈下了一块大木头插在岔道口，上面写着：“此路归我，过着交钱。”
过了一会儿，老虎从这儿经过了。狐狸见了，眼珠子滴溜溜一转，连忙点头哈腰的说：“哟，是大王啊，十分荣幸您能光临小路！瞧，路面刚清扫过，快过吧！”老虎正要走过，狐狸不知从哪儿弄来了相机，说：“大王真英俊，不知能否赏个脸，和在下照张相呢？您爱民如子，一定会答应的！”“来来来”，话音刚落，照片就照成了。老虎走后，狐狸忙把照片贴在木牌上。
又过了一会儿，来了一只小白兔，狐狸双腿一跨，亮起斧头，挡在路中间：大声吼道：“此路是虎大王批准我开的，快拿过路钱来！”小兔子见状连忙付钱。
不一会儿，又有许多动物相信了狐狸的鬼话，不敢不交钱，狐狸的生意也越来越红火。
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有一天，一只老虎在肚子饿了，就出去找食吃。在一片森林里面它看见了一只狐狸，就猛地一下扑上去，抓住了狐狸，刚要张开血喷大嘴咬狐狸时，狐狸说：“你敢咬我？我可是上天派来的使者。” 老虎半信半疑，狐狸又说：“只要我出现，小动物们都会吓得掉头就跑，不信的话你可以跟我一起去验证一番。”
于是，狐狸让老虎跟在自己身后，它们遇到了好多动物，果然如狐狸所说动物们都吓跑了，这下老虎也害怕了。狐狸见老虎上当了，就说：“今后我是大王你必须听我的。”老虎连声说：“是是是……”
狐狸想：“这样下去也不是办法，我得想个好办法，如果让老虎吃糖，牙掉光了，它就吃不掉我了。”
于是，狐狸对老虎说：“从今天起每天给你发一大袋糖吃。”老虎听完后高兴极了。
最后，老虎因吃糖太多牙齿一颗一颗的掉了，还得了糖尿病。它去森林诊所看病的时候，医生说：“你已经没救了”，不久，老虎死了。狐狸开心极了，想：再也没人跟它争森林之王的位置了。
可有一天，狐狸在森林里散步的时候，不小心掉进了猎人的陷阱里，死了，狐狸得到了它应有的报应。