第1篇 机构经理助理岗位职责

岗位职责:

协助制定合作项目市场营销规划:

依据公司和合作伙伴发展战略及业务需求,协助制定并调整各合作伙伴年度营销策略、营销计划、市场活动和销售预测;

监督指导执行营销计划中各项营销活动的实施与预算,

参与制定产品营销策略产品设计和推广,

协助推动cvm等精准营销上线,积极优化campaign management,确保合作伙伴各项考核指标的达成

协助负责与合作伙伴关系的关系维护和沟通:与合作伙伴的相对负责人建立良好的业务关系,创造良好的合作氛围,为业务的顺利开展奠定良好的基础,并通过客户关系的维护实现双方业务的深层次合作;

与机构合作销售部及运营、it等内部相关部门进行充分的沟通,整合内外资源,推动和优化销售、服务及扣款等各项流程,争取所有相关人员及系统的支持,以确保营销计划中各活动的顺利实施,完成各阶段的营销任务;

对所属团队成员进行所需知识的相关培训和激励,培训培育下属机构合作市场主管或专员;

岗位要求:

一定的保险电销市场营销项目管理经验;

较强的推动能力、执行能力和沟通能力;

必备的保险行业知识及良好的保险同业关系

电话营销渠道及呼叫中心运营的知识

优秀的业务沟通和商务谈判能力

良好的财务知识及预算控制能力

第2篇 高级机构经理岗位职责

岗位职责:

1、 搭建公司机构业务框架,梳理各类机构业务流程;

2、 拓展、外联各私募机构及银行、券商、信托等渠道,维护合作关系;

3、 深挖客户需求,对接资金端及资产方。根据需求为项目双方提供全面、专业的评估及服务,把控项目中可能出现的风险,促进项目落地。

4、 负责深入研究金融市场情况,收集行业信息及相关政策,输出政策研究及解读报告,结合基金小镇的经营特色研究金融服务内容。

5、有大型上市公司、央企背景企业资源者优先。

岗位要求:

1、 金融、财务、法律等相关专业本科或以上学历,具备基金从业资格、证券从业资格。有注册会计师、律师、cfa等资格者优先。

2、 有3年以上机构业务工作经验,有5年以上金融行业工作经验,有金融机构总部或一级分支机构、金融监管部门工作经验者优先;

3、 熟悉各类资管、信托、私募基金产品的交易结构和操作流程,具备资产管理知识、熟练掌握资管业务的理论知识及法律、法规;熟悉私募股权或私募证券基金的构建、运作等流程,了解私募基金的评价体系等;

4、 熟悉金融相关政策、具备投资类相关专业知识,熟悉相关法律、法规和政策;

5、 工作态度积极主动,较强的客户沟通、综合分析研究能力。

第3篇 机构合作经理岗位职责职位要求

岗位职责：

1、根据公司经营发展战略，配合部门领导，对接洽谈金融机构（如银行、券商、信托、网贷机构等）并促成资金合作；

2、积极开拓机构合作渠道，设计项目资金合作模式、价格谈判、合同签署、统筹项目资金落地；

3、建立与外部机构合作的系统框架，进行商务谈判与合作沟通，拟定合作协议；

4、配合相关部门完成资产包上线、交易及下线等流程管理；

5、收集、整理与分析市场和同业信息，积极开拓客户资源；

6、 协助部门，积极反馈市场信息，达成公司下达的月度、年度绩效任务指标；

职位要求：

1、全日制大学本科及以上学历，金融、经济相关专业；

2、3年以上银行、券商、私募、信托、网贷、投资等行业机构合作岗位（募资方向）背景出身，信托背景或者同业融资岗位经历者优先；

3、熟悉互联网金融产品，现金贷、消费贷及其它普惠金融产品优先；

4、具有丰富的金融机构资源并有成功促成资金合作的项目经验。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-5年

第4篇 机构业务部门经理岗位职责

机构业务直属业务部门总经理 1、负责制订本部门的业务发展规划和年度业务经营计划

2、负责大投行项目承揽、私募等机构客户开发、上市公司等企业客户开发,

3、负责相应的客户服务与/客户关系维护,负责开展集团机构类业务的协同与交叉销售相关工作

协助开展零售类业务,为零售类业务提供协同支持

4、根据公司要求,负责贯彻实施公司各项规章制度、工作规范和流程

5、负责组织实施本部门的客户开发、客户服务和客户关系管理

6、根据分公司的授权,协助开展本部门员工的招聘、培训和绩效考核等团队建设与管理工作;

1、负责制订本部门的业务发展规划和年度业务经营计划

2、负责大投行项目承揽、私募等机构客户开发、上市公司等企业客户开发,

3、负责相应的客户服务与/客户关系维护,负责开展集团机构类业务的协同与交叉销售相关工作

协助开展零售类业务,为零售类业务提供协同支持

4、根据公司要求,负责贯彻实施公司各项规章制度、工作规范和流程

5、负责组织实施本部门的客户开发、客户服务和客户关系管理

6、根据分公司的授权,协助开展本部门员工的招聘、培训和绩效考核等团队建设与管理工作;

第5篇 机构销售经理岗位职责

1、负责贯彻落实公司的营销策略 、政策和计划；

2、负责市场调研和需求分析；

3、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

4、确定销售部门目标体系和销售配额；

5、负责对行业市场的目标客户进行攻关，并协助经销商进行市场开拓；

6、负责销售计划 的分解、落实，并进行跟踪与评估。

第6篇 机构客户经理岗位职责

1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作；

2、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

3、确定销售部门目标体系和销售配额；

4、制定销售计划和销售预算；

5、负责销售渠道和客户的管理。

第7篇 机构部客户经理岗位职责

岗位职责:

1、完成分支机构负责人、营销总监及团队总监布置的各项工作任务,努力完成团队或个人的各项考核指标;

2、参与各类市场营销和客户服务活动,开发和积累客户数量和客户资产;

3、向客户介绍和推广各类创新业务;

4、做好日常工作的过程管理,参加公司各层级组织的各类业务培训;

5、公司、分公司及营业部安排的其它工作;

岗位要求:

1、经济、金融类、市场营销类及相关专业本科以上学历(个人能力强者可放宽);

2、良好的沟通和表达能力,普通话标准具有团队合作精神;

3、吃苦耐劳,勇于挑战自我,挑战高薪,有强烈的成功欲望;

4、学习能力强,愿意接受新的知识,对金融业务有浓厚的兴趣,有志在金融领域或长期发展;

5、有良好社会背景及客户资源者优先;

6、具有证券、期货、保险、外汇、黄金等行业经验者优先;

7、持有期货从业资格证,无违法违规记录;

福利:五险一金、双休、绩效奖金、节日福利

第8篇 金融机构业务经理岗位职责

职责描述:

1.负责基金、证券、保险、信托、银行等渠道的业务联系及拓展;

2.负责私募等外部投顾的挖掘与引进,外部投顾的配套服务工作,组织产品路演,向客户详细介绍公司的研究成果;

3.对正式客户进行定期走访,汇报投资计划实施进展情况,收集客户意见,定期向客户寄送账单、确认单等文书性凭证。

任职资格:

1、本科以上学历,金融、营销等相关专业;

2、具备1年以上期货及相关金融行业销售、研发等相关业务领域工作经验;

3、具有优秀的市场战略眼光、沟通能力、执行能力和团队管理能力;

4、热爱金融行业,熟悉金融市场运作、有丰富的项目运作经验;

5、具备期货从业资格。

第9篇 机构发展高级经理岗位职责内容

1.负责制定机构发展战略规划以及机构的筹建管理。

2.负责制定、审核和管控分支机构的筹建方案。

3.负责分支机构的调研、检查和督导等工作内容。

第10篇 机构合作部经理岗位职责

岗位职责:

1. 负责协助部门总监组建销售团队及管理所属团队;

2. 制定各期销售计划,协助组织开展各类营销活动,开拓和维护销售渠道;

3. 负责带领团队开拓中高端客户,帮助客户制定最优资产配置方案;

4. 负责老客户维护和再开发,根据业务需求定期回访;

5. 与公司市场部沟通,及时反馈客户需求,对产品配置提供合理化建议;

6. 及时为已有客户和潜在客户提供各类理财产品信息及相关服务;

7. 与公司内部相关部门沟通协调,为客户提供所需增值服务,提高客户粘性;

8. 完成部门总监制定的销售目标。

任职资格:

1. 金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历;

2. 2年以上相关行业销售经验,有银行、证券、保险、基金等行业销售工作经验者优先;

3. 具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理法律、法规和其他相关政策;

4. 具有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财规划师等资格证书者优先。

5. 具有金融机构个人理财产品的销售经验,有良好的行业资源和客户资源者优先;

6. 能够独立开发客户资源,具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;

7. 具备良好的沟通协调能力,敏锐的市场触觉和快捷的反应能力;

8. 品行端正,性格坚毅,勤奋好学,勇于坚持, 具有较强的团队合作精神和高度的工作热情。